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Crédito a familias se enfría y hay mayor interés en cancelar deudas
Según sondeo de Pronto, en el último año se redujo propensión a contratar nuevos préstamos
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13 de octubre de 2015 a las 05:00
En agosto, el ritmo de crecimiento del volumen de crédito al consumo vigente mantuvo la tendencia a la desaceleración, al alcanzar su menor tasa de aumento en más de cinco años. La pérdida de dinamismo ocurrió en un contexto en el cual la banca estatal redujo el financiamiento vigente otorgado a las familias por primera vez en dos años y medio.
El volumen de crédito vigente a las familias registró un muy leve aumento en agosto, de 0,8% interanual en términos reales –expresado en moneda local–, según el Índice de Financiamiento al Consumo de El Observador (IFC-EO). De esa forma, el crecimiento de los créditos a las familias fue el menor desde abril de 2010, cuando registró una caída.
El indicador mide la evolución del financiamiento vigente otorgado no solamente por los bancos de plaza, sino también por las administradoras de crédito, que tienen un importante rol en el otorgamiento de préstamos a los hogares de menores ingresos. Es construido mensualmente por la Unidad de Análisis Económico de El Observador a partir de información del Banco Central (BCU) y no considera el financiamiento a la vivienda ni el crédito para la compra de vehículos.
En el sector público, el Banco República (BROU) registró la primera caída en el financiamiento vigente al consumo tras enlentecer la expansión desde hace año y medio. De ese modo, en agosto el volumen de créditos vigente otorgado por el mayor agente del mercado cayó 0,5% en relación a igual mes del año pasado. La baja fue la primera desde febrero de 2013.
Por otro lado, contrarrestando el impulso que tuvieron en el mes anterior, los bancos privados desaceleraron su ritmo de expansión pasando de 4,3% en julio a 2,2% en el período considerado. Así, los hogares que tienen mayor facilidad para acceder a los créditos de la banca privada –los de ingresos medio y alto–, se mostraron más cautelosos a la hora de solicitar financiación.
En tanto, las administradoras de crédito tuvieron un magro impulso y registraron un aumento de 3,9% interanual tras la suba del mes previo, de 3,8%. Ese leve dinamismo, en conjunto con el mal desempeño del resto de los actores del sistema financiero, llevó a que las administradoras de crédito fueran las únicas que ganaran cuota de mercado pasando a representar el 23,2% del total de créditos vigentes a las familias a 23,4%.
Esa mayor incertidumbre ya parece reflejarse, por ejemplo, en las personas que manifiestan su intención de cancelar el total de sus créditos, préstamos u órdenes de compra en los próximos cuatro mes. Según el Monitor del Mercado de Crédito al Consumo (MMCC) elaborado por la financiera Pronto! correspondiente al tercer trimestre del año, en setiembre esa relación fue igual a la observada en junio pasado (13%) y levemente inferior a marzo (14%), pero mayor a los dos cuatrimestres anteriores (10% y 11%).
"El dato aparece como una expresión de cautela de los usuarios del sistema. Habrá que esperar a ver si el comportamiento de estos meses confirma lo que ha sido la manifestación de una intención, pero la señal que emiten las familias está en sintonía con una economía cambiante, y con el mensaje político del gobierno de que el panorama económico para este año estará signado por la desaceleración", dice el estudio.
Por otro lado, aunque el porcentaje de personas con propensión a contraer crédito a futuro registró una suba leve en setiembre (23%) respecto a junio pasado (22%), se ubica por debajo de lo observador en igual mes de 2014, cuando ese ratio era de 29%.
Según el informe, entre los motivos que la gente plantea para no contraer préstamos en los próximos meses aparece en primer lugar que las personas sienten que "no necesitan" un nuevo crédito. Pero también hay segmentos importantes que prefieren cancelar deudas, que no quieren tomar más préstamo en este momento o que perciben que pueden tener problemas de inestabilidad laboral para poder cumplir con sus compromisos.
El volumen de crédito vigente a las familias registró un muy leve aumento en agosto, de 0,8% interanual en términos reales –expresado en moneda local–, según el Índice de Financiamiento al Consumo de El Observador (IFC-EO). De esa forma, el crecimiento de los créditos a las familias fue el menor desde abril de 2010, cuando registró una caída.
El indicador mide la evolución del financiamiento vigente otorgado no solamente por los bancos de plaza, sino también por las administradoras de crédito, que tienen un importante rol en el otorgamiento de préstamos a los hogares de menores ingresos. Es construido mensualmente por la Unidad de Análisis Económico de El Observador a partir de información del Banco Central (BCU) y no considera el financiamiento a la vivienda ni el crédito para la compra de vehículos.
En el sector público, el Banco República (BROU) registró la primera caída en el financiamiento vigente al consumo tras enlentecer la expansión desde hace año y medio. De ese modo, en agosto el volumen de créditos vigente otorgado por el mayor agente del mercado cayó 0,5% en relación a igual mes del año pasado. La baja fue la primera desde febrero de 2013.
Por otro lado, contrarrestando el impulso que tuvieron en el mes anterior, los bancos privados desaceleraron su ritmo de expansión pasando de 4,3% en julio a 2,2% en el período considerado. Así, los hogares que tienen mayor facilidad para acceder a los créditos de la banca privada –los de ingresos medio y alto–, se mostraron más cautelosos a la hora de solicitar financiación.
En tanto, las administradoras de crédito tuvieron un magro impulso y registraron un aumento de 3,9% interanual tras la suba del mes previo, de 3,8%. Ese leve dinamismo, en conjunto con el mal desempeño del resto de los actores del sistema financiero, llevó a que las administradoras de crédito fueran las únicas que ganaran cuota de mercado pasando a representar el 23,2% del total de créditos vigentes a las familias a 23,4%.
Cancelación de deudas
Los consumidores son menos optimistas respecto al desempeño futuro de la economía. De hecho, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en setiembre su séptima caída consecutiva en 2015 con un descenso de 7,4% y de esa forma se acercó a la zona de "pesimismo atendible", según adelantó al programa Claves Políticas de Nuevo Siglo TV el director de opinión pública de Equipos Mori, Ignacio Zuasnabar.Esa mayor incertidumbre ya parece reflejarse, por ejemplo, en las personas que manifiestan su intención de cancelar el total de sus créditos, préstamos u órdenes de compra en los próximos cuatro mes. Según el Monitor del Mercado de Crédito al Consumo (MMCC) elaborado por la financiera Pronto! correspondiente al tercer trimestre del año, en setiembre esa relación fue igual a la observada en junio pasado (13%) y levemente inferior a marzo (14%), pero mayor a los dos cuatrimestres anteriores (10% y 11%).
"El dato aparece como una expresión de cautela de los usuarios del sistema. Habrá que esperar a ver si el comportamiento de estos meses confirma lo que ha sido la manifestación de una intención, pero la señal que emiten las familias está en sintonía con una economía cambiante, y con el mensaje político del gobierno de que el panorama económico para este año estará signado por la desaceleración", dice el estudio.
Por otro lado, aunque el porcentaje de personas con propensión a contraer crédito a futuro registró una suba leve en setiembre (23%) respecto a junio pasado (22%), se ubica por debajo de lo observador en igual mes de 2014, cuando ese ratio era de 29%.
Según el informe, entre los motivos que la gente plantea para no contraer préstamos en los próximos meses aparece en primer lugar que las personas sienten que "no necesitan" un nuevo crédito. Pero también hay segmentos importantes que prefieren cancelar deudas, que no quieren tomar más préstamo en este momento o que perciben que pueden tener problemas de inestabilidad laboral para poder cumplir con sus compromisos.
