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Ejecutivo autorizó a OSE a colocar deuda por hasta US$ 166 millones

Las emisiones tendrán por objetivo reperfilar pasivos de corto plazo y financiar inversiones
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17 de agosto de 2017 a las 05:00

El Poder Ejecutivo autorizó a OSE a colocar títulos de deuda por hasta 1300 millones de unidades indexadas (UI) (unos US$ 166 millones a valores actuales), mediante un programa de emisiones hasta el año 2020. La operación tiene por objetivo obtener recursos para fortalecer su estructura financiera, reperfilar pasivos a corto plazo y financiar inversiones.

En diciembre del año pasado el directorio de OSE había aprobado por mayoría la creación de un fideicomiso denominado "Fideicomiso "Financiero OSE 1 de Oferta Pública" que será administrado por República AFISA, informó el semanario Búsqueda en enero pasado.

La primera serie de títulos será por un monto de hasta 250 millones de UI (unos US$ 32 millones y a un plazo de hasta 22 años. Esa operación de oferta pública se podría concretar entre setiembre y octubre. Inicialmente está contemplada una segunda emisión para 2017, pero que podría postergarse para el año próximo.

Como garantía del fideicomiso OSE transferirá los derechos de créditos presentes y futuros de sus ingresos por tarifas por un importe trimestral de 48 millones de UI.

El fideicomiso se destinará principalmente a financiar obras en plantas de tratamiento de aguas residuales, obras de reducción de agua no contabilizada, cambio de tuberías y saneamiento, entre otras, tanto en Montevideo como en el interior del país. Otra parte se destinará a reperfilar deudas, por ejemplo, de préstamos internacionales. El Observador se comunicó ayer con la presidencia de OSE para conocer otros detalles, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, el director de OSE en representación del Partido Colorado, Vilibaldo Rodríguez, dijo a El Observador que cuando se votó el contrato de fideicomiso en diciembre pasado no acompañó la decisión. "Se habla de reperfilar las finanzas y destinar la plata a solventar adquisiciones de bienes de capital y otras finalidades que tienen que ver con el giro de OSE. En mi concepto el fideicomiso debe tener preciso a qué obras se va a destinar ese dinero", dijo Rodríguez.

La resolución del Poder Ejecutivo agrega que tanto el Área Macroeconómica y Financiera y la Unidad de Gestión de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), "no han formulado objeciones a la solicitud de endeudamiento".

Añade que previo a cada una de las emisiones que se realicen con posterioridad a 2017 el ente deberá solicitar la autorización al Poder Ejecutivo.

Con el objetivo de auxiliar al ente estatal en noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo había apelado al buen desempeño en los números de UTE. En esa oportunidad el gobierno optó por hacer uso de parte de los recursos del Fondo de Estabilización Energética (FEE) que el anterior gobierno creó en 2010 como una salvaguarda destinada exclusivamente a mitigar los shocks sobre las tarifas ante los efectos de una eventual sequía.

Así, el MEF y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) aprobaron una resolución por la cual se autorizó al FEE a transferir US$ 18 millones de ese fondo a UTE. Luego UTE debió realizar un "aporte adicional de sus utilidades liquidas" por ese monto a la caja del Estado que tuvieron como destino el pago de amortizaciones de inversiones que debía realizar OSE.

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