Hotel Conrad.

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Enjoy colocó bonos por US$ 300 millones para comprar el hotel Conrad

La empresa chilena se quedará con el 100% del complejo turístico
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10 de mayo de 2017 a las 10:37

La operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy colocó ayer bonos por US$ 300 millones en Estados Unidos, con una tasa de interés del 10,5 % anual, los que volcará a financiar compras y el pago de créditos y amortizaciones.

En una carta al regulador chileno, Enjoy detalló que los fondos obtenidos serán destinados a financiar el precio de adquisición del 55% de las acciones emitidas por Baluma, la sociedad propietaria del hotel y casino Enjoy Conrad de Punta del Este.

El grupo chileno tiene hoy una participación de 45% en Baluma y el resto del paquete corresponde a Caesars Entertainment Corporation. Para hacerse de esas acciones deberá desembolsar unos US$ 200 millones.

Hace poco más de cuatro años, en noviembre de 2012 se supo que la compañía trasandina Enjoy había adquirido el 45% de Baluma SA –la firma dueña del hotel y también de la licencia de juego hasta 2036– por US$ 139,52 millones. Para alcanzar esta operación Enjoy negoció con el hasta entonces único propietario del establecimiento, Caesars Entertainment, el gigante estadounidense conocido por sus casinos y hoteles.

El hotel cinco estrellas, que abrió sus puertas en 1997, pasó así a estar bajo la dirección de los chilenos, puesto que Enjoy se hizo con el control operativo tanto del hotel como del casino.

En enero pasado, Enjoy había informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) –organismo que regula compañías de seguros y el mercado accionario en Chile y que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda– que había alcanzado un acuerdo con sus bonistas para subir el límite de su endeudamiento y así obtener el dinero para la operación del Conrad.

El acuerdo entre Enjoy y Caesars Entertainment había contemplado opciones de compra y venta de acciones sobre el resto del paquete de Baluma que quedaba en poder de la firma estadounidense, con sede en Nevada. La opción de compra podría ser ejercida "entre el tercer y quinto año" siguiente a la firma del acuerdo, se precisó en aquella oportunidad.

El bono a cinco años de plazo y con pagos semestrales de intereses, contempla una amortización de capital al momento del vencimiento.

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