Latinoamérica tiene necesidades de financiamiento este añó por 7,6% del PBI regional

Bancos de inversión brasileños intentarán demostrar su capacidad financiera, buscando emisiones clave, como la que intentó sin éxito la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada.
Latinoamérica enfrenta necesidades de financiamiento por hasta 7,6% del PBI este año, lo que representa
 U$S 411.100 millones según estimaciones y proyecciones de Fitch Ratings. En este escenario los bancos de inversión brasileños intentarán demostrar su capacidad financiera para manejar colocaciones de deuda clave a lo largo de la región.

Itaú BBA, BTG Pactual y Bradesco BBI, todos de Sao Paulo, están tomando la ventaja al inicio del año más copado para ofertas de bonos desde 2007 para manejar los negocios de emisores en Argentina y Chile. Y mientras la actividad se reanuda, los bancos esperan obtener más mandatos desde Colombia y Perú, que suman US$ 23.800 millones en necesidades de financiamiento.

Según datos de Reuters, las empresas privadas y públicas en Latinoamérica han vendido US$ 24.200 millones en bonos denominados en moneda extranjera en el año hasta el 10 de febrero, por sobre los US$ 14.280 del mismo período un año atrás.

Para los bancos brasileños quedan más negocios por hacer, tras haber superado a su competencia extranjera en formar fuertes vínculos con sus clientes, cerrando tratos y estableciendo redes de distribución sólo superadas por bancos globales. También está ayudando la retirada de bancos tradicionales en EEUU y Europa, tras la crisis de 2008.

“La banca brasileña está siendo tomada mucho más en serio que sus rivales”, dijo a Reuters Renato Ejnisman, jefe de mercados de capital de deuda de Bradesco BBI, unidad de valores de Banco Bradesco, el segundo mayor banco privado de Brasil.

Actualmente Itaú BBA, unidad de banca de inversión de Itaú Unibanco Holding, está coliderando la operación para vender la deuda a seis años de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta de Argentina. “Tenemos dos mandatos para Chile”, contó Nadine Cavosoglu, banquera senior de mercados de capital de deuda para Itaú BBA. “Veremos más actividad desde marzo, una vez que los mercados digieran la emisión reciente”, agregó.

BTG Pactual está ayudando a la venta de deuda de la Ciudad de Buenos Aires en su retorno a los mercados de bonos tras dos años, aunque la semana pasada se pospuso la oferta por US$ 415 millones, debido a la volatilidad de los mercados.