Ganadería enchufada a 620

El sector cárnico uruguayo está empezando una nueva etapa. Muy gradualmente, un nuevo nicho, el de los animales terminados en los últimos 100 días con alimentación en base a granos empieza a hacerse más visible. Y la llegada del cupo puede ser un factor importante para sostener un diferencial de precios en el ganado uruguayo que resulta cada vez más difícil de sostener. Porque el precio del ganado gordo, aún con algún ajuste a la baja esta semana, se mantiene en un nivel de precios que no logra el ganado en los países vecinos, pero tampoco en Australia o Nueva Zelanda.

Aunque son varios los factores que determinan ese nivel de precios, uno de ellos es novedoso porque puede sostener ese diferencial en el mediano plazo. Solo exportando a un precio más alto en promedio. El llamado cupo 620, por el número de la resolución de la Unión Europea que le dio nacimiento en 2009, empieza a generar cambios en toda la cadena cárnica. Primero hubo que lograr la habilitación. Luego convencer a los importadores. Hace dos meses llegaron las primeras partidas a Europa. Y ahora el goteo se va convirtiendo en un fluir más y más relevante.

Las ventas empezaron en marzo con las primeras 90 toneladas, en abril fueron 160, en mayo seguramente se cruzarán las 200 toneladas exportadas. Pero el salto en las ventas llegará en el segundo semestre, cuando habrá una noción concreta del real impacto de este cupo, que potencialmente puede superar en importancia al Hilton. Es que el 1° de agosto esta cuota de la Unión Europea pasa de 20 mil a 45 mil toneladas. El impacto de esa ampliación empezará a notarse desde un mes antes, ya que un mes es el período aproximado que lleva la faena de los animales y el traslado para que lleguen en agosto.

Mientras, la administración de los ganados por parte de los productores parece sostener cotizaciones que superan en proporciones inusuales a los precios de Brasil, y que en forma persistente son más elevados que los de Australia. En el corto plazo, las necesidades vinculadas al final del cupo Hilton y a la operativa con Israel sostendrán al mercado. ¿Será luego la nueva cuota la que sostenga los precios? Las opiniones están divididas. Por un lado desde la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva (Aupcin), la expectativa es importante. Su presidente, Alvaro Ferrés considera además que será un factor que transmitirá el impulso a lo largo de los eslabones de la cadena cárnica: “Creo que lo vamos a ver en la valorización del precio del ternero y del novillo de uno a dos años”, dijo Ferrés, quien asegura que es una oportunidad para crecer en un negocio “incipiente” que tiene que volverse protagonista.

Quienes venden carne en el exterior son más cautos. Varios brokers consultados manifestaron sus reservas respecto al volumen que tendrán los negocios. “Es algo que está empezando, es importante para el sector, siempre es bueno abrir mercados nuevos, pero todavía hay que ver qué impacto tiene”, dijeron en forma coincidente. Sí hay coincidencia en destacar la mayor amplitud de cortes que estarán involucrados en este cupo, que a diferencia del Hilton no se limitará a los valiosos cortes del trasero.

Si realmente el cupo adquiere un volumen importante sus efectos también se notarían en el ganado terminado a pasto. Desde hace tiempo este ganado tiene su propia cuota, la Hilton. Pero es exclusivamente para animales terminados en base a pasturas, por lo que los novillos de reposición bifurcarían sus destinos al llegar a algo más de 300 kilos: unos para el mercado a pasto y la Hilton y otros para el mercado a grano y la 620. De hecho, ya sucede que una parte de los animales que hoy se venden en las pantallas pasan a los corrales donde durante 100 días reciben alimentación en base a granos.

Para el mercado del ganado gordo tendrá un desafío para sostener su precio en mayo, con la presión de los fríos y en junio, cuando ya no esté la demanda vinculada al cupo Hilton, cuyos envíos finalizan en los primeros días del mes próximo.

Los precios locales se sostienen desde la oferta, por lo escaso de lo que llega a los frigoríficos. Se coloca en el mercado de exportación por volúmenes relativamente pequeños. Hay una fuerte competencia con Paraguay para entrar al mercado ruso. Los compradores europeos están sumamente cautos. Se coloca bien en mercados de países con menos población. Hay ventas importantes a Israel, Chile tiene protagonismo, también Venezuela. Entonces una parte del sostén de los precios tiene que ver con que la ganadería está funcionando con la menor oferta desde 2004. En efecto, la faena de vacunos, cuando se contabilizan años móviles está por primera vez en siete años por debajo de los dos millones de animales. Mientras que en las zafras de 2006 y 2007 se faenaban más de 200 mil vacunos, este año fue de 173.269. Por un lado la ganadería se ha achicado en área y oferta. Pero por otro, hay una retención importante propiciada por las buenas condiciones forrajeras que predominaron en lo que va del año.

Eso puede observarse en la faena de novillos, la más baja para el mes de abril de la era post aftosa. Los 77.783 novillos que ingresaron a frigorífico solo superan en número a los 74.835 del año 2000. Y son poco más de la mitad de los 127.000 que se faenaron en abril de 2008 cuando los productores supieron aprovechar precios muy altos para aquella época. Los próximos meses dirán cuánto pesa el achicamiento de la ganadería y cuánto la decisión de los productores de que los animales sigan ganando kilos en un año de precios estables.

Lo más probable es que –tomando períodos de 12 meses– la faena de vacunos marque un mínimo en mayo y en el segundo semestre comience un gradual crecimiento. Y tal vez ese aumento gradual en la actividad ganadera sea acompañado de un alza de la exportación del ganado terminado a grano que sostenga a los precios y a un estímulo parejo desde criadores a frigoríficos, pasando por recriadores y feedloteros.

El ganado gordo uruguayo, como el ganado adulto ovino está entre los más valiosos del mundo. Solo es superado por realidades diferentes en EEUU y Europa. Es un riesgo por un lado, pero también un capital a preservar y el nuevo cupo puede ser una herramienta clave para ello. En pocas semanas más se verá cuál es el impacto real del nuevo mercado de carne a grano Made in Uruguay.

Consignatarios y agricultores con cauto optimismo

Dado que los negocios son muy pocos y no se quiere alentar falsas expectativas, los precios de los nuevos negocios y lo que significan para las cotizaciones del novillo gordo se manejan con reserva. Sin embargo, algunas operaciones ya se conocen y generan esperanza.

Walter Hugo Abelenda, consignatario de la zona de Florida, señaló que posiblemente la cuota “va a rearmar el mercado” y muy posiblemente “revalorice el ternero pesado porque va a ser el único que va a poder llegar a los kilos que exige el protocolo, teniendo 27 meses”.

“En esto no solo interesa el precio sino que también interesa mucho la cantidad. Un corte Hilton ronda los US$ 14 mil por tonelada, es el mejor precio, pero son 16 o17 kilos de la carcasa. Pero si en el nuevo cupo fueran US$ 8.000 o US$ 9.000 por tonelada, pero llevan 110 o 115 kilos de la carcasa como aparentemente puede llevar, proporcionalmente podría ser mucho mejor”. Las referencias que manejó son las que se han comentado en el mercado, aunque sin datos oficiales a la vista.  “Yo desconozco cuáles son los cortes que van a ser vendidos en el nuevo cupo y el precio, pero conozco los trascendidos que me están hablando de más de US$ 8.000 por tonelada y de un kilaje por animal que supera los 100 kilos”, explicó.

Otros operadores consideran que será una vía de valorizar la marca país de Uruguay en materia de carnes.

“Yo creo que es positivo, creo que cualquier mercado nuevo que tenga Uruguay es siempre positivo, es una salida más de carne de calidad, así que es algo más dentro de las cosas a que apunta Uruguay de alta calidad”, señaló el consignatario Alejandro Dutra.

Algunos operadores ya ven el efecto del cupo en el mercado.

“Creo que ya está incidiendo en ciertas categorías de reposición como son los terneros de muy buena calidad y los ganados con ciertos kilos y de clase, que son los futuros novillos que se va a presentar para este negocio”, dijo Alejandro Zambrano, presidente de la Sociedad de consignatarios de ganado.

Zambrano consideró que la cuota podría generar un nicho que se va a tonificar, de reposición sobre todo, y  advirtió que “hay que ver si el negocio se concentra en los encierros que hay por parte de algunos frigoríficos o si es un negocio al que pueda acceder parte de los productores”.

También es un cupo que puede amortiguar la tendencia a la baja en el precio del sorgo. “Esto cierra muy bien con las necesidades que tiene el sector agrícola de colocar su producción en los rubros como la lechería y la ganadería de engorde. Cierra muy bien con los planes de uso y manejo de suelos, cierra muy bien con la presencia de la especie sorgo en el sistema”, señaló Pablo Uteda, directivo del Instituto Nacional de Semillas (Inase).

El cupo puede significar un “despertar muy fuerte para completar un esquema de producción moderno”, comentó.