Uruguay lanzó recompra de deuda para emitir nuevo bono en pesos

Según informó la agencia Reuters, Uruguay quiere recomprar los bonos en unidades indexadas a la inflación (UI) con vencimiento en 2018 con cupón de 5% y 2027 con rendimiento de 4,25 % a un precio de 102,30 y 109,15, respectivamente.

Además, el país lanzó una oferta de compra de 122,95 y 111,20 por sus bonos en dólares al 2022 y al 2024, respectivamente.

El nuevo bono en pesos uruguayos a tasa fija nominal sería con vencimiento a 2028. En junio, el país colocó su primer bono global en pesos a tasa fija, por el equivalente a US$ 1.250 millones con un rendimiento de 10%.

Fuentes del mercado consultadas por El Observador estiman que el gobierno aspira a colocar un piso de US$ 500 millones, lo que dependerá de la demanda existente.

La curva local de Uruguay se compone principalmente de deuda ligada a la inflación, con solo algunas notas a tasa fija en circulación en los mercados nacionales. El gobierno busca desarrollar una curva a tasa fija en pesos uruguayos a la que puedan acceder tanto inversores locales como extranjeros.

El objetivo es desdolarizar deuda, correr vencimientos y fortalecer la curva en pesos nominales.