Economía y Empresas > Bonos
Emisión en pesos de Uruguay reconocida por LatinFinance
Uruguay fue premiado como el país con "mejor gestión de responsabilidad soberana" y "oferta de bono del año" por la revista LatinFinance, que consideró "bueno y oportuno" el manejo de una emisión en moneda local.
En junio de 2017 Uruguay colocó por primera vez en su historia un bono global en pesos nominales (sin indexación a la inflación) a cinco años de plazo. La operación se hizo para captar financiamiento externo y volvió a despertar, como en otras oportunidades, un fuerte apetito en los mercados extranjeros. A esto se le sumó la recompra de títulos internacionales y el canje de títulos locales.
Los inversores mostraron una demanda total de US$ 5.600 millones, cuatro veces y media más de los US$ 1.250 millones que finalmente se aceptaron. Uruguay emitió un bono global con vencimiento a 2022 superior a los US$ 1.000 millones, y "el resto se utilizó para financiar una operación de gestión de pasivos realizada en el mismo día que la nueva emisión de bonos" según publica LatinFinance, "a venta de bonos marcó el primer bono global a tasa fija nominal de Uruguay en moneda local, lo que le permitió reducir los costos de endeudamiento del país, reducir su deuda en dólares y diversificar su base de inversionistas" agregó.
Hacía cinco años que un país emergente no emitía a tasa fija y en moneda local en jurisdicción internacional según el Ministerio de Economía y Finanzas.
No es la primera vez que Uruguay es reconocido por esta revista. En el 2013, por ejemplo, fue distinguido como país con mejor gestión de responsabilidad soberana del año y a través del Banco República del Uruguay (BROU) premiado como Banco del Uruguay 2013.
Reconocimientos
Una vez al año la revista LatinFinance reconoce los logros de las empresas líderes de la región que generan transacciones excepcionales en el mercado, así como el buen trabajo de los bancos y las leyes que regulan esos mercados que funcionan a lo largo de América Latina y el caribe.
En 2013 la revista declaró que los premios, elegidos por los editores de LatinFinance, se basaban en varios factores, entre ellos las transacciones significativas, las estrategias, las innovaciones y las cualidades innovadoras, el éxito en los mercados y la recepción de los inversores y los empresarios.
