Corporación Vial del Uruguay emite deuda por US$ 200 millones

Desde 2017 la Corporación Vial del Uruguay, actual concesionario de 3.400 kilómetros de rutas nacionales, realiza emisiones de deuda en el mercado de valores que repaga con lo que proviene de la recaudación de los peajes incluidos en su concesión.

El año pasado el Ministerio de Transporte amplió la concesión otorgada por 15 años y hasta 2051 e incorporó otros 800 kilómetros a los 2.600 que había concedido previamente.

Actualmente la corporación se encuentra ejecutando el plan vial 2020-2024 y con el objetivo de financiarlo es que realizará una nueva emisión en el mercado de valores a través de un nuevo fideicomiso denominado “FF CVU III”. La corporación será fideicomitente y Conafin Afisa actuará como fiduciario.

Es un instrumento con pagos de intereses semestrales a partir de junio de 2024, con un período de gracia de capital de 12 años (hasta diciembre de 2035) y una amortización constante a partir de esa fecha y hasta junio de 2049.

La serie I será por 688 millones de Unidades Indexadas, aproximadamente US$ 100 millones, con un interés anual de 3,80%. La segunda por 1.500 millones de Unidades Previsionales, cerca de US$ 60 millones, con interés de 2,25%. Por último, la tercera será por US$ 40 millones, con interés de 5,70%.

El primer día de suscripción será el 11 de diciembre. Ese día se recibirán las ofertas del tramo mayorista. En el segundo día de suscripción, el 12 de diciembre, y a partir del precio obtenido en el segmento mayorista, se ofrecerá al público minorista un total de US$ 30 millones entre las tres monedas.