Fuerte apetito por deuda uruguaya en el exterior

El gobiernó colocó US$ 1.147 millones en el mercado mundial, con una demanda que superó los US$ 4.000 millones
Aprovechando el buen momento que atraviesan los bonos emergentes y en particular, los uruguayos, el gobierno colocó hoy en el mercado internacional US$ 1.147 millones, con una demanda que superó los US$ 4.000 millones, revelaron fuentes oficiales a El Observador.

En la reapertura del bono global en dólares 2027, el Ministerio de Economía obtuvo US$ 400 millones a una tasa de interés anual de 3,52%, mientras que con el bono 2050 captó US$ 747 millones con un rendimiento de 4,93% anual. En ambos casos por debajo del rendimiento que ofrecían esos papeles antes de su lanzamiento al mercado internacional.

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Antes de conocerse el resultado, el director de la Unidad de Gestión de la Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil, había comentado a El Observador que el gobierno apuntaba a captar entre US$ 750 millones y US$ 1.000 millones.

Las autoridades publicaron en el portal de la Unidad de Gestión de la Deuda la aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para la operación.

El bono con vencimiento en 2027 tiene una tasa de interés de 4,375% y tiene un circulante nominal de US$ 1.700 millones. En tanto, los papeles con vencimiento en 2050 tienen una tasa de 5,1% y cuentan con una masa crítica de US$ 3.200 millones. Ambos son considerados títulos de referencia (benchmark) por tener un elevado circulante.

Barclays, BNP Paribas y JP Morgan serán los encargados de los libros, de acuerdo al documento publicado por la SEC.

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