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UTE realizó emisión y canje de Obligaciones Negociables por US$ 213,9 millones
UTE colocó títulos de deuda mediante Obligaciones Negociables (ON) por $ 8.426 millones, unos US$ 213,9 millones.
De esta manera, la compañía estatal realizó la emisión de títulos de deuda no soberana más grande del año, tras la realizada la semana pasada por la Corporación Vial del Uruguay, que fue de US$ 166 millones.
La colocación de nuevos títulos estuvo compuesta por una parte de la Serie A de títulos en Unidades Indexadas (UI), con vencimiento a 22 años y una tasa de interés de 3,725% anual; y por otra parte la Serie B de títulos de deuda en Unidades Previsionales (UP), con vencimiento a 25 años y una tasa de interés de 2,2% anual, cancelables en ambos casos en tres amortizaciones anuales a pagar en los últimos tres años de emisión.
En la primera jornada se licitaron la Serie A y la Serie B con integración en efectivo, lo que representa la obtención de fondos nuevos para UTE. En total se licitó el equivalente a US$ 86,5 millones, y se recibió demanda por US$ 223,8 millones, dos veces y media más que la oferta disponible. Esto representa “fondos frescos” para la caja de la empresa eléctrica.
Canje de Obligaciones Negociables de UTE
Durante el segundo día se abrió la posibilidad de realizar canje de ON ya emitidas por hasta US$ 283,5 millones, reperfilando con ello la deuda al cancelar una anterior por otra más nueva con mejor plazo.
Los títulos a canjear fueron una ON en UI con vencimiento 2028 y otra en Unidades Reajustables (UR) con vencimiento en 2026. Finalmente se presentaron ofertas por US$ 127,4 millones.
La colocación permitirá a UTE financiar en parte su plan de inversiones para el periodo 2023-2027, que incluye el desarrollo y reposición de infraestructura para garantizar el suministro de energía eléctrica en el futuro.
En lo que refiere al manejo de deuda, constituye parte de una operación de manejo de deuda mediante el canje de Obligaciones Negociables con foco en el reperfilamiento de ciertos vencimientos.
Uno de los canales de colocación fue la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa).
“Este tipo de emisiones multimoneda, con colocaciones de títulos en UI y en UP con tramos de integración en efectivo y en valores, que permite alternativas de integración en diversas monedas y en distintos valores es novedosa. Permite por un lado a los emisores cumplir diversos objetivos de obtención de nuevos fondos, y por otro el reperfilamiento de vencimientos como en este caso, además de brindarle a los tenedores la posibilidad de elegir la mejor alternativa para sus intereses y objetivos”, afirmó el gerente de Operaciones y Mercado de Bevsa, Agustín Gattas.
“Con estas emisiones en el mercado de capitales se canalizan fondos que contribuyen para la inversión en infraestructura, lo que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país”, añadió.
