Los acreedores de InterCement, una de las principales productoras de cemento de Brasil y controladora de Loma Negra en Argentina, aprobaron con 99,99% de adhesión el Plan de Reestructuración que permitiría el ingreso de nuevos accionistas principales a la compañía. La operación depende ahora de la homologación del Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de São Paulo.
Los tres grupos que se convertirían en accionistas principales son LATCEM —sociedad controlada por el empresario argentino Marcelo Mindlin—, el fondo estadounidense Redwood Capital Management y un conjunto de fondos administrados por Moneda-Patria Investment. Además del ingreso de estos grupos, otros acreedores importantes capitalizarían sus acreencias en la compañía.
La reestructuración y el alivio de deuda
El plan aprobado permitiría una reducción considerable de las deudas de InterCement, que atravesó dos años de estrés financiero. Además, los nuevos accionistas aportarían una nueva línea de crédito destinada a fortalecer el capital de trabajo y afrontar los gastos del proceso de reestructuración, lo que dejaría a la empresa con una estructura de capital sólida.
Según el comunicado difundido, la operación marcaría "el inicio de una nueva etapa para la compañía, que contará con una estructura de capital sólida y sostenible, sin vencimientos significativos por los próximos cinco años". También otorgaría capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo, con una visión estratégica enfocada en el desarrollo y crecimiento.
Durante el período de transición hasta la efectiva incorporación de los nuevos accionistas, se asegurará la continuidad operativa tanto de InterCement como de su controlada Loma Negra. Las operaciones de ambas compañías seguirán desarrollándose con normalidad, manteniendo los estándares de calidad, el empleo y las relaciones con clientes, proveedores y comunidades.
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Quiénes son los nuevos accionistas
Los nuevos accionistas reúnen capitales argentinos, regionales e internacionales, con amplia experiencia en transformación empresarial y reestructuración financiera.
LATCEM es una sociedad controlada por Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, la mayor generadora de energía eléctrica y la cuarta productora de gas de Argentina. Mindlin también es accionista controlante de SACDE, una de las principales empresas constructoras del país, y co-controlante de Orígenes Seguros, una de las mayores aseguradoras argentinas.
Redwood Capital Management es un fondo de inversión global con sede en Nueva York y Miami que maneja más de 10.000 millones de dólares y se especializa en ayudar a empresas a solventar sus estructuras de capital y mejorar sus operaciones. El fondo tiene una larga trayectoria invirtiendo en Brasil y Argentina.
Moneda Patria Investments forma parte de Patria Investments, firma líder en manejo de activos alternativos en Latinoamérica con más de 35 años de historia y 48.000 millones de dólares bajo administración. Los fondos de crédito de Moneda Patria Investment, con más de 7.000 millones de dólares y un historial de 25 años, son un referente en el mercado de deuda corporativa en la región, habiendo participado en decenas de reestructuraciones en Latinoamérica.
