Baleària se impone a Boluda y Grimaldi en la puja por los activos del grupo naviero, después de que la danesa DFDS comprara una participación minoritaria.
Baleària se hace con la actividad de Armas Trasmediterránea en Canarias, mar de Alborán y parte del Estrecho de Gibraltar.
Baleària se hace con la actividad de Armas Trasmediterránea en Canarias, mar de Alborán y parte del Estrecho de Gibraltar.
Tras meses de negociaciones, ayer culminó la venta de la mayoría de Armas Trasmediterránea, después del acuerdo alcanzado entre Baleària y los fondos propietarios de la naviera española, entre los que se encuentran JPMorgan, Barings, Cheyne Capital o Bain Capital.
Baleària ha cerrado acuerdos con los propietarios de Armas Trasmediterránea para la adquisición de la totalidad de los activos que mantenía, después de que se hubiera vendido la mayor parte de su operativa en el Estrecho de Gibraltar a la naviera danesa DFDS.
Así, el grupo que preside Adolfo Utor pasará a controlar la actividad de Naviera Armas en los tráficos de Canarias y en el mar de Alborán, mientras que también se hará con los tráficos en el Estrecho que no fueron adquiridos por la danesa DFDS.
Esta operación, que está pendiente de su aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), supondrá que Baleària se hará con la gestión de un total de quince buques de Armas Trasmediterránea, así como con la explotación de las líneas marítimas. Entre los compromisos alcanzados por Baleària con los fondos propietarios de Armas se encuentran la integración de 1.500 trabajadores, tanto de tierra como de flota.
De esta forma, Baleària se ha alzado como vencedora en la puja por algunas de las divisiones de Armas Trasmediterránea, puesto que también se habían interesado otros grupos como Boluda o Grimaldi. Según adelantó EXPANSIÓN el 14 de marzo, JPMorgan, Barings, Cheyne Capital o Bain Capital contrataron a Houlihan Lokey para analizar una eventual venta en partes de Armas Trasmediterránea. Houlihan ya colaboró con los fondos en la reestructuración que les permitió tomar el 94% de Armas a través de una capitalización de deuda, después de la afectación sobre su negocio de la pandemia del coronavirus y, más adelante, de la guerra en Ucrania.
Baleària, como ya anunció Utor a principios de marzo, iba a pujar por las operaciones de Armas y ha sido la que finalmente se ha hecho con las operaciones de esta en Canarias, Estrecho y Alborán.
En el marco de la reestructuración gestionada por Houlihan, Abencys, experto en reestructuraciones, valoró la totalidad de Armas Trasmediterránea en 403 millones, con datos de cierre de 2023, año en el que logró un ebitda de 40 millones de euros. Para 2025, la previsión es alcanzar los 50 millones de ebitda, por lo que la valoración final podría ser superior.
El presidente de Baleària aseguró ayer, con motivo del acuerdo, que esta operación tiene un carácter "estratégico" para su compañía, puesto que le permite alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado que está dominado por grandes grupos multinacionales con un gran perímetro y fortaleza financiera.
Para Utor, esta operación permitirá garantizar la estabilidad de los servicios marítimos y del empleo y ayudaría a que una naviera local "siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros" que ya operan en aguas españolas.
El directivo señaló que con esta compra Baleària se haría con la "histórica" Trasmediterránea, que tiene un gran arraigo en Canarias y generaría unas sinergias que le permitirán consolidar su presencia como una compañía "naviera local competitiva".
En su opinión, la aprobación por parte de la CNMC garantizaría la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico, ya que una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de las líneas de interés público. "La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares; un papel que hemos asumido desde hace más de 25 años, que pusimos en valor durante el Covid y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo de forma integral", explicó el directivo.
FUENTE: RIPE - EXPANSIÓN