El Gobierno está explorando la posibilidad de llevar a cabo un canje de deuda en pesos que vence este año, y que podría superar los 71.000 millones de dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene como objetivo eliminar los vencimientos de corto plazo y reducir el costo financiero de la deuda para lograr un equilibrio fiscal.
En caso de tener éxito, este canje de bonos sería el más grande en la historia argentina, según informó la agencia Bloomberg. La reunión con representantes de bancos locales y extranjeros, liderada por Caputo y el secretario de Hacienda, Pablo Quirno, tuvo lugar este jueves por la tarde. Presentaron el plan a los bancos, proponiendo la emisión de nuevos bonos en pesos en febrero para canjear los títulos con vencimiento en 2024.
La propuesta, según fuentes con acceso a Bloomberg, incluye la emisión de nuevos bonos en pesos en febrero para canjear los títulos con vencimiento en 2024, lo que representa un canje de deuda en pesos por más de 71 mil millones de dólares.
El ministro Caputo aseguró a los banqueros que el déficit financiero se reduciría a cero en 2024. Además, mencionó que el canje voluntario podría concretarse en febrero, ofreciendo bonos vinculados al IPC para extender el calendario de vencimientos en moneda local a corto plazo.
Bloomberg destacó que, en caso de éxito, este sería el mayor proceso de refinanciación de deuda interna en la historia de Argentina. Sin embargo, las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar.
Actualmente, los pagos de deuda del Tesoro argentino en moneda local para este año se estiman en 57,5 billones de pesos, alrededor de 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según la corredora local GMA Capital. La propuesta incluye bonos vinculados a la inflación con vencimientos en 2025, 2026 y 2027 como una alternativa para el canje, según las autoridades económicas.
