Pampa Energía realizó una nueva emisión en el mercado internacional por 340 millones de dólares mediante la reapertura de su bono con vencimiento en 2034, a una tasa del 8%. Con los fondos obtenidos, la compañía cancelará anticipadamente la totalidad de su bono 2029, mejorando su perfil de deuda y postergando vencimientos importantes hasta 2031.
La colocación llevó el bono 2034 a un total de 700 millones de dólares, ampliando la base de inversores internacionales en la empresa. La cancelación del bono 2029, que tenía un saldo de 300 millones de dólares y una tasa del 9,125%, permite a Pampa Energía reducir costos financieros y alargar los plazos de su deuda.
Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, destacó que “esta operación vuelve a poner en valor la solidez financiera de Pampa y la confianza que construimos en los mercados”. Además, resaltó que “además de extender los plazos de la deuda, la transacción mejora nuestras condiciones financieras”.
La colocación se concretó en tan solo dos días y contó con un spread de 350 puntos básicos, el más bajo en la historia de emisiones internacionales de la compañía. Este dato refleja la confianza del mercado en la capacidad de ejecución y gestión financiera de Pampa Energía.
Respaldo a inversiones en petróleo y gas no convencional
Más allá de la optimización de la estructura de deuda, esta operación financiera respalda el plan de inversiones de Pampa Energía en el desarrollo de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta, una de las principales áreas de producción energética en Argentina.
La estrategia de la compañía busca fortalecer su posición financiera para impulsar proyectos clave que contribuyan al crecimiento y la sustentabilidad energética nacional.
