Fanapel presentó emisión de ON por US$ 11 millones

A 10 años de plazo y prevé una tasa variable de referencia, Libor +3% anual, con un interés mínimo de 4,75% y un techo de 8%.

Por Redacción

Autoridades de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), de la Fábrica Nacional de Papel S.A. (Fanapel) y de la financiera Puente, presentaron ayer una nueva emisión de obligaciones negociables (ON) de Fanapel.

Según presentaron ayer, el período de suscripción se llevará a cabo los días 10 y 11 de diciembre y la emisión e integración tendrá lugar el viernes 12.

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El total emitido será de US$ 11 millones a 10 años de plazo y prevé una tasa variable de referencia, Libor +3% anual, con un interés mínimo de 4,75% y un techo de 8%.

Los intereses se pagarán semestralmente y la amortización es de 25% al sexto año, 25% al octavo y el resto al vencimiento. La deuda fue calificada por Fitch Uruguay con nivel A de riesgo, el tercer escalón desde la calificación de menor riesgo (AAA). Las ON tienen como garantía de fideicomiso campos forestales y agrícolas, propiedad de la empresa, que representan el 100% del valor emitido.

Los fondos tendrán como objetivo mejorar el coeficiente de utilización de las tierras de la empresa, reconvertir las superficies con potencial agrícola –de modo de optimizar el uso del suelo– y mejorar los flujos de fondos de la empresa. Al mismo tiempo, incorporar nueva genética en las 4.355 hectáreas que mantendrán el uso forestal, de modo de lograr un mejor aprovechamiento y rinde de madera por hectárea. Además busca valorizar los campos propiedad de la empresa.

Fundada en 1898, la papelera, que tiene su complejo industrial en Juan Lacaze (Colonia), emplea a 350 trabajadores y es la principal fuente de trabajo de esa ciudad. Afectada por las trabas a las importaciones impuestas por la vecina orilla, la empresa anunció hace un tiempo un plan de reconversión para pasar a procesar pulpa de pino en lugar de eucalipto.

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