Fuerte avidez por emisión mayorista que lanzó UTE

El tramo mayorista de la emisión de certificados de participación recibió seis veces más demanda que el monto propuesto

El tramo mayorista de la emisión de certificados de participación del fideicomiso financiero del parque eólico Pampa, fue, al igual que el minorista, extremadamente exitoso, al recibir una demanda casi seis veces mayor al monto propuesto.

Se adjudicaron los US$ 62 millones que se pusieron a disposición y frente a una demanda de US$ 368,9 millones. Los que ofertaron recibirán casi 17% de su propuesta, según el mecanismo de prorrateo, informaron desde la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

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El fideicomiso se creó para financiar parte de un parque eólico que se construirá a partir de este año en Tacuarembó, en la localidad de Pampa sobre ruta 5.

En este tramo, UTE ofreció a los inversores institucionales (básicamente AFAP) una rendimiento anual en dólares del 11,5%. A diferencia de la oferta para ahorristas pequeños, se quitó el 4% de rentabilidad anual asegurada que en caso de que quieren ceder su participación antes de la finalización del contrato.

La inversión es a 22 años, con dos años de gracia y un primer año en el que se aproxima a un rendimiento de 7%. Para los restantes 19, la tasa esperada es 11,5%.

El tramo minorista, que se transó la semana pasada recibió una demanda más de seis veces mayor a los US$ 15 millones propuestos, que sobrepasó los US$ 100 millones. El mínimo de inversión fue de US$ 1.000. La información se hizo pública luego de que en la sede de la Bolsa de Valores de Montevideo se reunieran el presidente de esta institución, Pablo Sitjar, el titular de UTE, Gonzalo Casaravilla y el gerente administrativo de República Afisa, Jorge Castiglioni.

El parque eólico Pampa tendrá una potencia instalada de 141,6 megavatios cuya energía sera vendida a UTE. El fideicomiso recibió calificación de riesgo AA (uy) para la serie A –la minorista– y A (uy) para la serie B –la mayorista–.

La semana pasada, cuando se presentó el resultado del tramo minorista, el jerarca de UTE aprovechó para anunciar que los parques Valentines y Arias contarán con una forma similar de financiamiento por un monto que entre los dos igualará a Pampa. Se espera que se realice la licitación en 2015. El costo total de construcción del parque eólico Pampa es US$ 321 millones. De estos, ya se consiguieron US$ 77 millones en certificados de participación y UTE pondrá US$ 20 millones. El resto (US$ 224 millones) se financiará con un préstamo del Banco de Desarrollo Alemán.

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