El gobierno uruguayo lanzó euna oferta para emitir hasta US$ 2.000 millones en un bono global con vencimiento en 2024, según una resolución publicada este martes.
Según la decisión gubernamental, hasta 50% de lo que se obtenga por la colocación del bono será usado en la recompra de otros títulos de deuda.
Uruguay salió al mercado con una guía inicial de precio de 200 puntos básicos sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La directora de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía, Azucena Arbeleche, dijo a Reuters que la operación -que se realiza a través de Deutsche Bank y HSBC- se cerrará en el martes y que el miércoles se informará de los resultados.
La colocación se realiza junto a una operación de gestión de obligaciones. El Poder Ejecutivo autorizó la "utilización de hasta el 50% del monto de la emisión de los referidos bonos para la recompra por parte de la República de Bonos del Tesoro" de series previas.
Los títulos en circulación son al 2015, con una tasa de interés de un 7,15%, al 2017 al 9,25%, al 2022 al 8% y al 2025 al 6,875%.
Los montos en circulación de los bonos son US$ 166,8 millones, US$ 96,02 millones de , US$ 1.232,3 millones y US$ 391,88 millones, respectivamente.
