A pesar de que el número de hogares con créditos extrabancarios se redujo en los últimos meses, los clientes de las administradoras de crédito aumentaron en promedio el porcentaje de ingreso comprometido en el pago de cuotas, principalmente en los hogares de menores ingresos.
Según los datos que surgen del Monitor de Crédito al Consumo realizado por la administradora Pronto!, con información propia y de los servicios de asesoría económica, financiera y de opinión pública contrados por la firma, el porcentaje del ingreso que los usuarios del sistema financiero no bancario comprometieron al pago de cuotas en setiembre alcanzó el 38%. Se trata del mayor nivel desde igual mes de 2008.
El incremento se dio de forma muy rápida. En junio, ese ratio, que da cuenta del nivel de endeudamiento de la familia promedio, era de 31,6%. Según señalan los expertos a cargo del estudio, el aumetno “se explica en gran medida por un incremento (del crédito con relación al ingreso) en los segmentos de nivel socioeconómico bajo”.
Al mismo tiempo, el monto total adeudado pasó de 2,4 veces el ingreso mensual a 2,7 veces. Se trata del mayor valor desde setiembre del año pasado, a partir de cuando el ratio empezó a caer.
Si bien los niveles de morosidad de las administradoras de crédito se mantienen “estables”, según Pronto!, de confirmarse la actual tendencia al mayor endeudamiento en los hogares más vulnerables, “es probable que eso se refleje a futuro en mayores niveles de incumplimientos de obligaciones contraídas por el usuario”.
De hecho, la propensión a la contratación de nuevos créditos siguió aumentando, lo que indica que los hogares que hacen uso de estos servicios tienen expectativas crecientes de endeudamiento. Mientras que en junio, 19% de los usuarios manifestaba tener la intención de contraer algún crédito –ya sea un préstamo o una orden de compra–, ese porcentaje subió a 22% en setiembre. En marzo de este año, solo 10% tenían esa expectativa.
Ese crecimiento se dio a pesar de que en los últimos meses, entre los usuarios del sistema de crédito extrabancario, hubo un menor nivel de actividad en el mercado. Al cierre de setiembre, 76% de los usuarios de las administradoras de crédito tenía algún tipo de endeudamiento vigente, muy por debajo del 83% registrado en junio y del 78% de igual período del año pasado. Se trata del nivel más bajo desde que Pronto! lleva estadísticas, al menos desde abril de 2009.
Esa caída en la utilización fue más pronunciada específicamente en el producto de los préstamos amortizables, donde 57% de los usuarios tiene un crédito vigente de esta modalidad. “Otra tendencia que se viene dando en las últimas mediciones, es el mayor peso relativo de los créditos asociados al consumo, lo que está vinculado a una menor participación de los préstamos amortizables (que además del consumo, están asociados a otras necesidades y urgencias)”, explica el informe.
Según las estimaciones de la Unidad de Análisis Económico de El Observador, el sector extrabancario tenía a agosto una participación de 22,5% en el total del crédtio al consumo. El Banco República acapara 53,2% del mercado y el restante 24,3% corresponde a los bancos privados.
