Lo que importa
-
Prisa ha cerrado una ampliación de capital de 39,9 millones de euros para reducir su deuda.
Se emitirán 108,1 millones de nuevas acciones a un precio de 0,37 euros cada una, con un descuento del 6,33 %.
Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar una parte de la deuda junior, que en febrero de 2024 ascendía a casi 40 millones de euros.
Esta operación se lleva a cabo un mes después de que Prisa rechazara la oportunidad de lanzar un nuevo canal de televisión en abierto.
El grupo tiene como prioridad reducir su deuda, que al final de 2024 era de 750 millones de euros.
Contexto
¿Qué es la ampliación de capital realizada por Prisa?
Es una operación en la que Prisa emite 108,1 millones de nuevas acciones a un precio de 0,37 euros por acción. Con esto, la empresa ha recaudado 39,9 millones de euros que se destinarán a reducir parte de su deuda. La emisión de acciones se realiza con un descuento respecto a la cotización actual de las acciones en el mercado.
¿A qué se destinarán los fondos obtenidos?
Los 39,9 millones de euros obtenidos se usarán para cancelar el tramo junior de la deuda de Prisa, que al 28 de febrero de 2024 estaba en 39,9 millones de euros. Esta deuda tiene un interés de euríbor más un 8 %. La reducción de esta deuda es parte de la estrategia del grupo para mejorar su situación financiera.
¿Por qué se llevó a cabo esta ampliación de capital?
Prisa ha estado enfocada en reducir su deuda, que a finales de 2024 ascendía a 750 millones de euros. La ampliación de capital es una de las formas que el grupo ha elegido para mejorar su liquidez y fortalecer su posición financiera.
¿Qué relación tiene esta operación con la decisión de no optar a un nuevo canal de televisión?
Esta ampliación de capital se realiza un mes después de que Prisa decidiera no presentar su candidatura para obtener una licencia de un nuevo canal de televisión en abierto, una oportunidad que el Gobierno español tenía previsto licitar. En su lugar, el grupo se centrará en sus negocios actuales en prensa y radio, así como en continuar con la reducción de su deuda. Esta decisión refuerza la idea de que la prioridad de Prisa es mejorar su situación financiera.
¿Qué decisiones clave tomaron los accionistas y el consejo de administración de Prisa en relación con el proyecto del canal de televisión?
El consejo de administración de Prisa, a principios de 2024, rechazó la propuesta de un grupo de accionistas que sugerían que Prisa tomara una participación del 30 % en un nuevo canal de televisión. El proyecto no convenció debido a que la financiación propuesta era insuficiente, con solo 20 millones de euros. El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, destacó que el proyecto no ofrecía garantías de éxito y que la prioridad debía ser la reducción de la deuda del grupo.
Cómo sigue
El grupo de medios continuará implementando su plan de reducción de deuda, un proceso que ya ha mostrado avances con una disminución de 82 millones de euros en 2023.
La ampliación de capital es solo una parte de los esfuerzos por mejorar su liquidez y asegurar una mayor estabilidad financiera a largo plazo. Además, la cancelación de la deuda junior es un paso clave para reducir los costos financieros y mejorar la flexibilidad del grupo.
Prisa también mantendrá su enfoque en sus negocios de prensa y radio, áreas en las que seguirá desarrollando sus operaciones. A pesar de haber descartado la idea de un nuevo canal de televisión, el grupo podría continuar explorando otros tipos de inversiones o alianzas estratégicas que no comprometan su estabilidad financiera.
