El gobierno anunció hoy martes una operación de emisión, canje y recompra de bonos. En ese marco, la licitación de un nuevo bono global por hasta US$ 2.000 millones con el objetivo de reperfilar la deuda uruguaya y alargar los vencimientos.
Según un comunicado emitido por la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía (MEF), Uruguay emitirá un bono con vencimiento en 2045 –el más largo de las series globales–, nominado en dólares.
Para participar en esa emisión los inversores deberán ofrecer bonos en circulación de dos categorías, cada una con distinto nivel de prioridad en la licitación. Los bonos del Grupo A comprenden vencimientos desde abril de 2013 a julio de 2027, mientras que los del Grupo B van de enero de 2033 a marzo de 2036.
El canje será de hasta US$ 2.000 millones e incluirá primero a los bonos elegibles del Grupo A que se presenten, para luego aceptar, si las condiciones son entendidas convenientes por las autoridades, Grupo B.
Al mismo tiempo, el gobierno recomprará bonos por hasta US$ 1.000 millones. Tal operación estará condicionada por la emisión de bonos 2045 prevista para hoy.
A continuación, se adjunta el comunicado de la Unidad de Gestión de Deuda, donde se detallan los bonos elegibles para la recompra y los que componen las dos categorías del canje.
