Marfrig se deshace de curtiembre y no descarta vender frigoríficos
La planta de tratado de cueros cambia de manos; será adquirida por el también brasileño JBS
La curtiembre Zenda –ex Branáa– volverá a cambiar de manos pero se mantendrá bajo control de capitales brasileños. El principal productor de carne del mundo, la compañía JBS, formalizó ayer un millonario acuerdo con el grupo Marfrig –actual propietario de Zenda Uruguay– para quedarse con la marca de aves y cerdos Seara, además de la curtiembre local, por un total de US$ 2.750 millones.
En un intento por reducir su elevado nivel de endeudamiento, que ronda los US$ 6.100 millones, Marfrig decidió desprenderse de ese segmento negocio, al tiempo que por ahora no hay certeza de que la compañía siga gestionado los cuatro frigoríficos (Tacuarembó, Salto, Colonia y San José) en Uruguay y la planta de corned beef en Fray Bentos. Marfrig había adquirido el 51% de las acciones de Zenda en 2009 y se quedó con elrestante 49% en 2012.
En la industria curtidora local, aún no está claro el impacto que tendrá el desembarco del gigante brasileño JBS en el sector. La firma brasileña es propietaria en Uruguay del Frigorífico Canelones desde 2009. Actualmente, los cueros de esa planta son tratados en un primer proceso por la curtiembre cooperativa de Florida “El Águila” (ex Kindale). En tanto, hace poco más de dos meses, JBS cerró un convenio con la curtiembre alemana Bader, por la cual la brasileña arrienda una parte de la infraestructura para procesamiento de cuero húmedo “wet blue”.
Estaba previsto que esta operativa comenzara a funcionar en julio, aunque con la reciente adquisición de JBS en Uruguay surgen dudas sobre la permanencia del acuerdo. Entrevistado por el programa Inicio de Jornada de radio Carve, el gerente general de Marfrig Uruguay, Martín Secco, admitió que no tenía mayores detalles sobre el acuerdo entre JBS y su empresa.
En tanto, al ser consultado sobre si la operación incluía algún frigorífico local, Secco indicó que por el momento no contaba con esa información, “pero no es algo que esté absolutamente descartado. No solo con JBS sino, con otra empresa. Pero hoy no hay ningún plan en ese sentido”, aseguró.
Hace pocos días, el futuro CEO de Marfrig, Sergio Rial, dejó abierta la posibilidad de desprenderse de algunos de sus frigoríficos para cumplir con su objetivo de bajar su nivel de deuda. Secco reconoció que una de las opciones que manejaba el grupo para cumplir con su plan era la venta de la marca Seara o incluso alguno de sus frigoríficos en la región. “Marfrig estaba buscando una salida que le permitiera reducir su endeudamiento para dejar los negocios en una posición más confortable”, explicó el ejecutivo local a Carve.
Operación
La adquisición de Seara, la unidad de alimentos procesados de Marfrig Alimentos SA, convertirá JBS SA en uno de los principales productores de aves del mundo, dijo ayer el presidente ejecutivo de JBS, Wesley Batista, en una conferencia de prensa en San Pablo.
La operación, que incluye también los negocios de Zenda Uruguay, se da tras un período de agresiva consolidación en la industria brasileña con empresas financiadas por créditos “blandos” del banco estatal de desarrollo (Bndes), en un esfuerzo del gobierno por crear los llamados “campeones nacionales” para competir a escala global.
Actualmente, Zenda Uruguay cuenta con operaciones industriales en Argentina, Sudáfrica, México y Alemania. Factura unos US$ 150 millones, con una producción de entre 4.500 y 5.000 cueros diarios y cuenta con 1.800 empleados en todo el mundo. Aunque tanto JBS como Marfrig tomaron fuertes préstamos del Bndes para financiar adquisiciones en distintos países, Marfrig tuvo más dificultades a la hora de reducir sus deudas en los últimos meses. “El negocio (por la venta) pone a la compañía en su mejor posición de deuda en los años recientes”, fundamentó Sergio Rial.
El empresario –que asumirá como presidente ejecutivo de Marfrig en 2014–, añadió que la venta permitiría a la firma reducir su deuda en cerca de un 60% y “prácticamente eliminar” su deuda bancaria. No obstante, la operación reducirá considerablemente el tamaño de Marfrig. Las ventas de Seara Brasil crecieron 48% durante el primer trimestre hasta unos US$ 955 millones, representando el 30% de los ingresos totales de la multinacional brasileña.
Cronología
2006 La brasileña Marfrig desembarca en Uruguay con la compra del Frigorífico Tacuarembó.
2006-2007 Consolida su presencia en el país sumando tres nuevos frigoríficos: Salto, Colonia y San José. Además, adquiere una planta de corned beef en Fray Bentos. Con el 21% de la faena local en 2012, es por lejos el mayor operador del mercado.
2009 Añade otro eslabón de la industria bovina con la compra del 51% de las acciones de Zenda. En 2012 adquirió el restante 49% del paquete accionario. Zenda es una de las pocas firmas uruguayas con presencia en el exterior.
