La administradora de créditos, Pronto! emitirá títulos de deuda por $ 218 millones (unos US$ 9,13 millones a valores de ayer), en el marco del cuarto fideicomiso financiero realizado por la empresa.
El instrumento ofrecerá un plazo de 18 meses y pagará una tasa anual efectiva de 16%. El contrato plantea la figura de certificados de participación por $ 81.379.795 que surgen de la cartera de la empresa y actúan como una garantía para el inversor.
Por esto, explicó a El Observador el gerente financiero de la empresa, Jorge Vargas, recibieron el grado de riesgo bajo de la calificadora Standard & Poor’s, “uy.AA”. La licitación se realizará por el régimen de “subasta holandesa” y su comercialización se hará a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (Bevsa).
El miércoles 17 de diciembre se llevará a cabo la suscripción y el 18 la emisión.
“Buscamos siempre diversificar nuestras fuentes de financiamiento. En la (última) emisión, en enero, la demanda había triplicado la oferta, por lo cual hay un mercado activo y necesitado de este tipo de instrumentos. Por esto nos pareció como estrategia, ir profundizando las emisiones anualmente”, explicó Vargas.
El gerente añadió que espera que la mayor parte de los clientes sean bancos y AFAPs.
Desde mayo de 2009 Pronto! ha realizado tres emisiones de deuda, dos en pesos que totalizaron $ 261 millones y una en Unidades Indexadas.
“Nosotros hoy formamos parte de un grupo internacional, por lo cual, la solvencia y también el criterio técnico y cómo nos visualizan es muy importante”, consideró Vargas en referencia a la diversificación de sus mecanismos de financiación. Pronto! fue adquirida en 2010 por el banco canadiense Scotiabank.
