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11 de julio 2023 - 11:01hs

El gobierno uruguayo anunció este martes la emisión de un nuevo bono global en pesos a tasa fija nominal (sin indexación a la inflación) con vencimiento en julio de 2033.

Además, la operación incluye manejo de pasivos de corto plazo, mediante la  recompra de tres bonos globales en dólares (vencimiento 2024, 2025 y 2027), dos en pesos nominales (vencimiento 2028 y 2031) y dos en Unidades Indexadas (vencimiento 2027 y 2028) , según informó este martes la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De esta forma, respaldado por la baja de la inflación y la mejora de calificación de agencias de riesgo, Uruguay retorna a los mercados internacionales de deuda.

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La operación cubrirá parte de las necesidades de financiamiento previstas para 2023 estimadas en US$ 4.898 millones.

Esta es la cuarta vez que el gobierno realiza una operación de estas características. La última fue en mayo de 2021 cuando Uruguay emitió un bono global en pesos nominales con vencimiento en 2031.

En el último reporte trimestral de deuda, el MEF había señalado que “el gobierno continuaría buscando oportunidades para acceder al mercado internacional de bonos en moneda local, a tasas de interés fiscalmente sostenibles, que mejoren la liquidez en los mercados secundarios y fomenten la diversificación de la base inversora”. 

La proporción de deuda en moneda local es actualmente de 55% del total (casi igual al 55,3% que se alcanzó a fines del año 2012— la mayor proporción de deuda en moneda nacional obtenido).

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