Itaú se apresta a adquirir banca minorista del Citi en Uruguay

Los términos del acuerdo fueron prácticamente cerrados la semana pasada en Uruguay y solo se espera el visto bueno de las casas matrices y alguna instancia posterior a la presentación formal para ajustar detalles, agregaron los informantes.

La operación en Uruguay involucra el traspaso de activos, pasivos, dos sucursales y 62 trabajadores abocados al segmento de banca minorista del Citi, especificaron las fuentes. El resto de los cerca de 250 empleados actuales del banco continuarán en la institución.

El Citi transferirá al Itaú sus oficinas ubicadas en Carrasco y Punta Carretas, al tiempo que conservará su casa central en la Ciudad Vieja, y las sucursales de World Trade Center y Punta del Este. Lo mismo sucederá con su oficina en Zonamerica, que no es estrictamente una sucursal ya que no cuenta con cajas de atención al público.

El monto al que ascenderá la operación todavía no está cerrado pero será de varios millones de dólares.

‘Lo antes posible’

El Citi está especialmente interesado en cerrar la operación “lo antes posible” como forma de cumplir con la determinación tomada por la matriz del banco estadounidense, en el marco de un plan de reestructura a escala global que busca reducir los costos en US$ 1.100 millones anuales, señalaron desde esa compañía.

Desde la matriz local del banco de capitales estadounidenses evitaron dar mayores detalles, pero informaron a El Observador que el negocio “todavía no está cerrado” y que no se están manejando plazos concretos para finalizarlo. De todas formas, remarcaron que “es el deseo de todas las partes” que la transacción se concrete “lo antes posible”.

“No se están manejando plazos, son transacciones complejas que no por cerrarlas antes se van a descuidar detalles importantes”, señaló un vocero de la institución.

También confirmó que el Banco Central deberá dar su aprobación sobre la operación teniendo en cuenta que va más allá de una simple venta de activos, que es una de las pocas instancias en que el tema no requiere de forma preceptiva la autorización de autoridad monetaria. Al inicio de las negociaciones se manejó la posibilidad de evitar esa gestión para acelerar la transferencia.

No obstante, desde la parte compradora se insistió en la necesidad de requerir la autorización debido a que la operación involucrará el pasaje de activos, pasivos, sucursales y personal. De acuerdo al análisis jurídico, lo que se está haciendo en este caso es “partir el banco en dos”, por lo que debe ser sometido al análisis del BCU.

El objetivo es que la operación se ponga a consideración de la autoridad monetaria en el corre del mes de abril, aunque las instancias de discusión de los detalles finales podría retrasar ese plazo.

Por tratarse de una transacción que “no es demasiado compleja”, los involucrados estiman que la aprobación bancocentralista no debería demorar más de 60 a 90 días. Si esos plazos se cumplen, la transferencia definitiva quedaría finalizada a comienzos del segundo semestre del año.

Achique internacional

En diciembre del año pasado, el Citi anunció un plan global para desprenderse de sus operaciones de banca minorista en mercados donde, por su escala, no lograba consolidar “retornos significativos”, dijo en ese momento el presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat.

En ese paquete de recortes que implica “vender o reducir significativamente” el segmento de banca consumo estaban incluidas las operaciones del Citi en Paquistán, Paraguay, Rumania, Turquía y Uruguay. El banco busca también reducir unos 11.000 puestos de trabajo en todo el mundo para lograr el objetivo de bajar en los costos anuales en US$ 1.100 millones.

Segundo banco privado

Con la operación cerrada, el Itaú lograría dar un paso al frente y posicionarse por encima del BBVA en el segundo lugar por volumen de negocio entre las instituciones bancarias privadas, y por detrás, únicamente, del otro banco español Santander.

A marzo de este año el Santander lideraba el mercado de banca privada con una porción del mercado de 29,2% medido en volumen de negocio, seguido por el BBVA con 17,7%, según los datos procesados por la Unidad de Análisis Económico de El Observador en base al boletín informativo del Banco Central.

En ese ránking, el Itaú se ubicaba en tercer lugar pero muy cerca del BBVA con una participación de 17,5%, mientras que el Citi se encontraba en el séptimo puesto con una porción de 4,9%.

A nivel global del sistema local, el Banco República sigue siendo la mayor institución financiera de plaza con más de la mitad del mercado.