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Fideicomiso emitió deuda por US$ 37 millones para financiar ómnibus eléctricos
El Fideicomiso Financiero del Fondo de Financiamiento para la Renovación Tecnológica del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo I, colocó títulos de deuda por 248 millones de Unidades Indexadas (UI), un monto superior a los US$ 37 millones.
Estos títulos tienen asociado un cupón de 4,5% lineal anual en UI, con pagos de cuotas mensuales de capital e interés.
Los fondos recaudados a través del Fideicomiso serán trasladados a las cuatro compañías de transporte colectivo que brindan servicios en Montevideo -Cutcsa, Coetc, Ucot y Come- con el fin de incorporar nuevas unidades (ómnibus eléctricos) y sistemas tecnológicos que mejoren su calidad y eficiencia.
Fondo de Renovación Tecnológica
Los detalles de la emisión
La emisión se realizó en dos tramos, comenzando el miércoles 7 de febrero por el tramo competitivo. Se recibieron ofertas por un total de 461,3 millones de UI. De esta manera la demanda casi duplicó la oferta disponible, con precios que oscilaron entre 109,03% y 97,53%.
A partir de las ofertas recibidas en ese tramo, el emisor determinó el precio promedio que correspondería a una adjudicación del 90% de la emisión que quedó en 106,15 %, y que fue utilizado como precio único para la colocación del tramo no competitivo (minorista) el jueves 8. Este tramo recibió ofertas por 1,4 millones de UI.
Finalmente se adjudicaron los 248 millones de UI con un precio promedio de 106,03 %, lo que representa una tasa de rendimiento promedio para el inversor del 3.48% anual.
La demanda global de 463 millones de UI y el precio promedio determinado permitieron reducir significativamente el costo del financiamiento para las empresas del sistema, que quedó determinado en apenas 50 puntos básicos por encima de los títulos de deuda soberanos en plazos comparables.
La suscripción y adjudicación de los títulos se realizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa).
