El agro representa el 15% del monto total de la deuda bancaria

El año pasado cerró con estabilidad en el monto de créditos al sector agropecuario, con un incremento moderado en el nivel de morosidad, especialmente atado a los subsectores agrícolas. De esta manera, la participación del crédito como porcentaje del PBI agropecuario se mantiene algo por debajo del 80%, con una evolución similar del financiamiento y de la actividad del sector.

“El sector agropecuario representa el 15% de todo el endeudamiento bancario, siendo el sector de mayor participación relativa, luego de las familias”, apuntó un informe de la firma Carle & Andrioli.

Para ese cálculo, la empresa toma los datos de los subsectores establecimientos ganaderos, agrícola-ganaderos y lecheros, además del de producción de oleaginosos, arroz y trigo, junto a la silvicultura y servicios agrícolas.

Carle & Andrioli señaló que el monto de los créditos vencidos en el agro aumentó 36% respecto al cierre de 2017, “siendo el único sector de actividad que presentó crecimiento en este indicador”.

Al cierre de 2018 los créditos vencidos totalizaron US$ 159 millones, representando el 6,6% del total. El monto más alto de préstamos vencidos se dio en agosto, cuando llegaron a US$ 211 millones.

De acuerdo a los datos del BCU, a setiembre el nivel de morosidad para las empresas se ubicaba en 4%, frente al 4,4% en el crédito al consumo y del 1,3% en el financiamiento de viviendas.  También a setiembre –de acuerdo a las cifras del BCU–, el nivel de deuda del sector agropecuario era equivalente al 77% del PBI sectorial, en un porcentaje similar a un año atrás.

En el sector industria y comercio la relación entre el crédito bancario y el PBI sectorial se ubicaba entre el 30% y 31%, con un porcentaje de 6% para los servicios y la construcción.

Morosidad 

Carle & Andrioli señaló que los subsectores producción de oleaginosas y empresas agrícola-ganaderos representaron casi el 60% del total de préstamos vencidos. La firma destacó, a su vez, que mientras el 55% del crédito total del agro es con la banca privada, el 83% de los préstamos vencidos es con el Banco República.

Con una zafra muy mala en la producción de granos –especialmente soja– se vio un descenso en el nivel de créditos con el subsector agrícola, con un incremento en los préstamos vencidos.

Según operadores del sector, los bancos financiaron menos para la actual campaña, con mayores exigencias para el otorgamiento de créditos.

Se vio, en tanto, un mayor otorgamiento de fondos por parte de grandes empresas exportadoras así como renegociaciones entre productores y proveedores de insumos.

Un buen resultado productivo en los cultivos de invierno, con precios más altos que un año atrás, dio aire al sector, aunque para consolidar una gradual recuperación se debería tener una zafra promedio o superior a la media en el verano.

En el subsector producción de oleaginosas el stock promedio de crédito mensual en 2018 fue de US$ 120,6 millones, un 10,4% menos que los US$ 143,6 millones de 2017.

El porcentaje promedio mensual de créditos vencidos sobre el total fue de 26,3% contra el 12,8% del año anterior.

En la banca pública –Banco República– hubo un leve descenso en el crédito otorgado al subsector de producción de oleaginosas, aunque con un crecimiento de 18,3% a 43,25% en el porcentaje de préstamos vencidos.

En la banca privada, en tanto, los créditos vencidos en el promedio de 2018 fueron el 9,8% del total contra el 6,3% del año anterior.

En las empresas agrícola-ganaderas el monto promedio mensual de créditos en 2018 fue de US$ 516,5 millones, con un porcentaje de préstamos vencidos de 7,7% del total.

En 2017 el monto promedio fue de US$ 511,9 millones con un porcentaje de créditos vencidos de 5,9%. En el Banco República el porcentaje al cierre de 2018 fue de 15,8% contra el 11,4% de un año atrás.

En la banca privada la participación de los créditos vencidos en este subsector se mantuvo por debajo de 2%.

En el sector de explotaciones ganaderas el crecimiento en el monto promedio de créditos fue de 5% interanual, pasando de US$ 667 millones a US$ 698 millones. La tasa de morosidad aumentó 0,86% respecto al 2017, de 3,31% a 4,17%.

En cambio, si se mira a la industria frigorífica se aprecia una reducción moderada del endeudamiento con el sector financiero. En el 2018 el monto promedio mensual de stocks de créditos fue de US$ 246,25 millones, frente a los US$ 250,24 millones del año anterior.

En el subsector de servicios agrícolas el stock promedio mensual de créditos fue de US$ 193,5 millones con un porcentaje de colocaciones vencidas de 9,6% (US$ 201 millones y 10,15% del año 2017).

La morosidad de la industria láctea se moderó al cierre de 2018 llegando al mínimo de los últimos dos años.

Pero en el promedio del año, los créditos vencidos aumentaron 5% interanual de US$ 36,5 millones a US$ 38,30 millones y fueron el equivalente al 15% del total. Por otra parte, el monto total de créditos aumentó 5% interanual (frente al promedio de 2017) a US$ 230 millones.

Finalmente, las explotaciones lecheras lograron bajar su endeudamiento con el sistema financiero, los créditos totales disminuyeron en un 10% respecto al promedio de un año atrás, pasando de US$ 329 millones a US$ 298 millones. Pero, al mismo tiempo, la morosidad aumentó de 4,08% a 5,19%.

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