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Ta-Ta agita el mercado de valores con emisión de US$ 100 millones
La cadena de supermercados Ta-Ta fue autorizada por la Intendencia de Regulación de Financiera del Banco Central del Uruguay (BCU) como emisor de valores de oferta pública y también de un programa de Obligaciones Negociables (ON) por un monto de hasta US$ 150 millones. La empresa emitirá la Serie 1 por el equivalente a US$ 100 millones bajo ese programa en unidades indexadas (UI).
La agencia Bloomberg había adelantado en mayo la emisión en UI por el monto que fue autorizada este martes por el regulador. Sería un bono a 20 años de plazo en UI destinado a repagar préstamos y fines corporativos de la cadena de retail.
En julio, la cadena de supermercados Ta-Ta informó de un aporte de capital de más de US$ 14 millones, de los cuales BID Invest pondrá aproximadamente US$ 10 millones y el resto será integrado por los actuales accionistas de la compañía, que tiene al empresario argentino Francisco de Narváez como su cara más visible. Además, BID Invest brindará financiamiento por un monto equivalente en pesos uruguayos de hasta US$ 35 millones.
Ese aporte y financiamiento serán destinados al plan de inversiones de capital de Ta-Ta en el período 2021-2025 para la apertura de tiendas, inversiones en logística, sistemas y tecnología, como así también en la modernización de locales a fin de continuar con la expansión vía la omnicanalidad de la compañía en Uruguay.
