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Marfrig lanza emisión por US$ 60 millones
Grupo Marfrig Uruguay, a través de su subsidiaria Cledinor, anunció su vuelta al mercado de valores local con una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por un valor máximo de US$ 60 millones, que ya está registrada ante el Banco Central (BCU).
La emisión se realizará en dos tramos. El mayorista competitivo por US$ 55 millones, tendrá licitación por precio y su suscripción se realizará el miércoles 27. Con esta base se fijará el precio de corte preliminar, que será aplicado el día siguiente, cuando se suscriba el tramo minorista no competitivo, por hasta US$ 5 millones.
En ambos casos el valor mínimo de suscripción será de US$ 1.000, mientras que para el tramo mayorista competitivo el tope será de 500.000 Unidades Indexadas (UI), equivalente a aproximadamente US$ 64 mil.
La emisión tendrá un plazo de 10 años, con amortizaciones y pago de intereses trimestrales con una tasa de 6% anual. La suscripción se realizará a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) pero también cotizará en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).
El director de operaciones de Marfrig para el Cono Sur, Marcelo Secco, indicó que "para la empresa es importante la vuelta el mercado de valores. Esta emisión tiene como objetivo la optimización de la estructura financiera de la compañía a nivel global, el alargamiento del perfil de vencimientos del endeudamiento financiero del grupo en Uruguay y el financiamiento de las inversiones en el país".
Frigorífico Tacuarembó, Inaler y Establecimientos Colonia, las tres plantas pertenecientes a la compañía en el país, serán los garantes locales de la emisión.
Como garantía del repago de las Obligaciones Negociables se creó el "Fideicomiso de Garantía Obligaciones Negociables Cledinor I", al que el emisor y los garantes cederán los créditos de todas las ventas realizadas en el mercado local. El agente fiduciario de esta emisión será TMF Group.
