El año de la consolidación exportadora para los cultivos de invierno

El sólido aumento obtenido de 2019 a 2020 por la recuperación del trigo y el avance de la colza se consolidó con un salto de 130% en la facturación de los cultivos de invierno en 2021. Los tres granos sumaron US$ 202 millones en el último año, principalmente por el impulso de la colza, que empató al trigo en monto exportado (US$ 143 millones), y la estrategia de abrir mercados para el excedente de cebada.

Precisamente, la colza en su mejor momento –una combinación de área sembrada, rendimiento y precio por tonelada, que alcanzó los US$ 800 a fin de año– junto a la novedad de China como cliente para la cebada fueron dos de los hitos destacados de la exportación de granos de Uruguay en 2021.

Exportaciones agrícolas

El complejo agrícola suma US$ 1.657,8 millones entre arroz, soja, trigo, colza y cebada. Esto es el 14,4% del total de exportaciones de Uruguay al cabo del año.

Las exportaciones de soja crecieron 16% en 2021 y representaron el 8% del total de las ventas al exterior en el año, con US$ 911 millones, cerca del monto de 2019, que fue de US$ 1.002 millones. 

El aumento de las exportaciones de soja responde únicamente al efecto precio, ya que los volúmenes exportados cayeron 18% en 2021, por la menor cosecha. 

El valor promedio de la tonelada se incrementó 41% respecto a 2020, desde US$ 352 a US$ 499, el valor más alto desde el ciclo 2012-2014.

Lo que se espera para la soja

El rendimiento de la soja de la zafra 20/21 estuvo afectado por el déficit hídrico en el verano de 2021 y se situó en 1.881 kg/ha, por debajo del promedio de los últimos 5 años. Se cosecharon 1,7 millones de toneladas, casi 300.000 menos que en la zafra anterior en el segundo año de caída del rendimiento de soja desde 2018/2019, cuando había rozado los 3.000 kg/ha para caer a 2.171 y en la última zafra a 1.881. 

Para la próxima cosecha se espera volver a mejorar el rinde hasta los 2.450 kg/ha.

China continúa siendo el principal cliente para la soja, aunque su participación bajó sensiblemente (17% menos en valor respecto a 2020) pero fue complementada por el aumento de demanda desde Egipto que en 2019 se llevaba el 5% de la producción, en 2020 el 18% y en el último año el 39%: 691.000 toneladas a US$ 350 millones.

Empate entre la colza y el trigo

La colza empató en dólares al trigo. Un cultivo de invierno nuevo en los campos uruguayos, que tenía una presencia marginal hace solo cinco años –con exportaciones por US$ 2 millones– y que en 2021 dio un salto gigantesco por la ampliación del área de siembra y el mayor aumento de precio entre todos los productos del agro. 

En 2021 fueron exportadas 244.344 toneladas de esta oleaginosa, casi cinco veces más que en 2020. Además del aumento de área y rendimiento, tuvo incidencia una inusual situación de mercados. 

A partir de 2020 hay formación de precio y mercado para exportación de colza puesta en Nueva Palmira. En abril de 2020 el precio de la colza era US$ 340 la tonelada y para diciembre había subido 23%, hasta US$ 418. En 2021 el incremento de precio se aceleró: en mayo promedió US$ 540 la tonelada, en agosto cruzó los US$ 600 y en el último cuatrimestre se plantó por encima de los US$ 700 la tonelada y superó los US$ 800 sobre fin de año. 

El complejo exportador de colza multiplicó por 6,5 su facturación respecto a 2020, y por 9 en comparación con 2019. 

Las oleaginosas, usadas como insumo vegetal para la generación de energías alternativas, se han beneficiado del incremento del precio del petróleo.

El Informe Anual de Comercio Exterior de Uruguay XXI señala que “los precios internacionales de los principales commodities exportados por Uruguay todavía se encuentran muy por arriba de los niveles prepandemia, si bien en los últimos meses de 2021 se observan indicios de una moderación en su crecimiento”.

A fines de 2021 los precios de las materias primas agrícolas estaban casi 10% por encima de los valores de 2019, en tanto los precios de los commodities alimenticios eran 40% superiores respecto a antes de la pandemia.

Cinco veces más cebada

La exportación de cebada, casi 206.000 toneladas –cinco veces más que en 2020– a un valor de US$ 72,2 millones fue uno de los acentos del año para las ventas del agro al exterior. 

Desde 2019/2020 a 2021/2022 el área de cebada agregó 54.000 hectáreas: creció de 164.937 a 218.042 hectáreas pensando en la exportación

En un segundo año muy flojo para la lana en el mercado chino, la cebada alcanzó el mismo nivel de exportaciones, alrededor de US$ 32 millones, hacia ese mercado asiático. La exportación de importantes volúmenes de cebada a China se concretó a partir de febrero de 2021 tras un largo proceso de control de malezas. El conflicto político que existe entre China y Australia –su principal proveedor de cebada–también influyó para la apertura de este mercado.

El mejor año del trigo

El trigo tuvo su mejor año exportador desde 2015, con 553.977 toneladas colocadas en el exterior a un valor total de US$ 143,5 millones y un promedio de US$ 259 la tonelada. Se obtuvieron en 2021 los valores más altos desde 2014, con un empuje en los precios en el último trimestre.

La importación de maíz se contrajo casi 50% en 2021. 

La producción local se ha mantenido por encima de las 750.000 toneladas anuales desde la zafra 2018/2019, recuperándose desde el piso de 309.000 en 2017/2018.

Los precios de colza y trigo en Chicago (que determinan el de la cebada en Uruguay) llevan a suponer que este crecimiento exportador de los cultivos de invierno se sostenga.

Esto no va en desmedro del consumo local. El stock de trigo en diciembre de 2021 era de 550.000 toneladas.

Ahora se ve una agricultura exportadora más equilibrada que tiene forma de trípode: el arroz, la soja y el conjunto trigo, cebada y colza como para que los camiones y los puertos se muevan todo el año.

Cayó la exportación de arroz