El nuevo
bono global de Uruguay en pesos nominales a 2028 por US$ 1.100 millones que emitió este jueves el gobierno uruguayo arrancó su primer día de trading operando con una elevada demanda del exterior, alcanzando niveles de tasa de 8,45% versus el 8,625% que cerró la emisión.
"Dado que la emisión estuvo sobrepedida por unas 4 veces lo ofertado, muchos inversores que no lograron comprar en la emisión el monto que buscaban salieron hoy viernes a buscar en el mercado secundario impulsando el rally de precio de los
bonos nuevos y toda la curva de Uruguay en pesos", explicó a El Observador el jefe de trading de Pro Capital, Nicolás Coccino.
Lea también: Demanda de bono global en pesos a 10 años cuadruplicó lo colocadoLuego de recibir una demanda tope durante el transcurso de la operación por US$ 4.400 millones, el gobierno accedió a recomprar este jueves parte de bonos en circulación para luego lanzar un inédito título en peso nominales a más de 10 años –vence en marzo de 2028– por el equivalente en pesos a US$ 1.100 millones. El global fue colocado con un rendimiento anual de 8,625% y pagará un cupón anual de 8,5%.
Del monto adjudicado, US$ 200 millones correspondieron a inversores que optaron por comprar el nuevo bono entregando papeles que vencían en un plazo menor. Aproximadamente el 45% de esos títulos estaban nominados en dólares. La operación contó con la participación de unos 130 inversores de
EEUU, Europa, Asia y Uruguay.