La denuncia presentada por el Grupo Ta-Ta consta de dos partes. El CEO de Ta-Ta, Cristopher Jones, dijo a El Observador que por parte de la empresa se entiende que "se “está burlando la ley de Defensa de la Competencia” y que tiene que haber “reglas claras para todos”.
Además de la denuncia por la eventual fusión entre Tienda Inglesa, Disco, Devoto y Géant, Ta-Ta incluyó en el documento presentado que Goldman Sachs no notificó a la CPDC (órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas) sobre la veintena de locales –supermercados- que ha adquirido bajo su gestión en los últimos meses.
“No estamos en contra de la operación ni de las empresas que la llevarían a cabo, pero estamos en contra de que se realice la operación sin que la Comisión de Defensa de la Competencia la autorice. La denuncia tiene dos partes. Una que ya está consumada, que refiere a esa modalidad muy creativa por lo que han agregado supermercados independientes a la cadena. La otra parte implica que en caso de que se concrete la compra se estaría constituyendo en mercados relevantes un monopolio de hecho”, explicó Jones.
El informe presentado por Ta-Ta
Según informó El País este lunes, un documento elaborado por el economista especializado en materia de competencia, Leandro Zipitría, aseguró que este avance comercial de Tienda Inglesa “se está realizando rápidamente con el objetivo de evitar su evaluación por la CPDC”, debido a la entrada en vigencia -a partir del 12 de abril- de nuevas potestades de parte de la Comisión sobre la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia.
En el informe elaborado por Zipitría, al que tuvo acceso El Observador, se afirma que Tienda Inglesa es competidor directo de Devoto y Disco “tanto en lo que refiere a precios como a ubicación y distancia entre las tiendas”.
El especialista considera que Ta-Ta, Macromercado y Geánt aparecen como opciones más lejanas en lo competitivo, pero concluye que “la desaparición de estos competidores es probable que afecte el nivel del precio, al permitir al nuevo grupo una mayor flexibilidad producto de las menores opciones para los consumidores”.
“No se puede descartar que se produzcan cierres de locales, con la consiguiente disminución en el bienestar de los consumidores. Las opciones también se verán reducidas debido a que no sólo los precios de los productos se deciden en forma centralizada sino también las variedades de productos disponibles en cada tienda. Un elemento clave en el análisis es que no se puede esperar el ingreso de nuevas tiendas o cadenas al mercado, producto de las restricciones legales existentes y la falta de lugares para la instalación de grandes superficies”, expresó Zipitría.
Advirtió que existe el riesgo “de monopolización en varios mercados relevantes” y que además de la compra de 27 locales de Disco, de los 24 de Devoto, de los 28 de Devoto Express y de los 2 de Geánt, “los propietarios de Tienda Inglesa estarían negociando hacerse el control de hasta 60 locales de supermercados menores”, situación que debería ser notificada a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
“En grandes trazos, en la región de Montevideo, Canelones y Maldonado hay 148 supermercados de los cuáles después de la fusión el grupo Tienda Inglesa tendrá 66 entre los más grandes del país. Asimismo, el grupo se expandirá en otros segmentos del mercado, como ser las tiendas de cercanía en los que tendrá cerca de 88 locales, entre los Devoto Express y los supermercados de cercanía que se encuentra negociando. En muchas zonas, los consumidores deberán optar entre qué Tienda Inglesa comprar, cuando antes optaban entre diversas cadenas. A su vez, los locales fusionados son de las tiendas más grandes del país. Entre aquellos locales de más de 20 cajas, el grupo controlaría 10 de 14 tiendas, siendo las otras 4 de la cadena Macromercado Mayorista”, apuntó el informe de 32 páginas.
Para Zipitría, “no cabe lugar a dudas" que esta fusión, en conjunto con la compra de los restantes supermercados, generará varios monopolios en diversos mercados geográficos.
“Es una fusión que marcará el comercio minorista en el país por varias décadas”, afirmó el especialista.
Analizando precio, distancia y localización, Zipitría concluye que “es esperable que la fusión relaje la competencia entre estas cadenas y facilite el aumento de los precios o la reducción de la variedad de productos” y ejemplifica que en barrios como Pocitos, Punta Carretas, Buceo, Malvín y Carrasco “la competencia desaparece”.
Agregó que además existe el riesgo de que cuando Tienda Inglesa compre las tiendas del Grupo Disco se cierren varias sucursales, “dado que su cercanía solo se explica por la competencia entre estas empresas que hoy son diferentes grupos”.
Sobre este punto, Zipitría destacó que no solo puede repercutir en los precios, sino que también puede afectar el bienestar en los tiempos de espera para realizar las compras, “sin tomar en cuenta los efectos sobre el empleo que tendría una medida de esta naturaleza”.
También recordó que el ingreso de nuevas tiendas ha sido un proceso lento y eventual en el mercado doméstico y que el último antecedente data de Geánt que se instaló fuera de Montevideo en 1999, abriendo su segundo local en 2013.
El ingreso de nuevas superficies requiere contar con parcelas disponibles, lo que es escaso en Montevideo, se asegura, al tiempo que se indica que la alternativa viable es que se instalen en nuevos shoppings como tienda ancla, "pero el proceso de instalación de estos emprendimientos parece haberse agotado en la capital".
"Todo nuevo emprendimiento de más de 200 metros cuadrados de área de exposición y venta al público requiere la autorización de una comisión. Este procedimiento se agrega a las dificultades territoriales para la expansión de nuevos supermercados. En conjunto, estas normas y la dificultad de obtener espacio, explican el incremento importante en las tiendas de cercanía que no requieren autorización para instalarse. Por tanto, una vez consolidada la fusión no es esperable que nuevos competidores entren al mercado y disputen la posición dominante de la nueva empresa”, resumió.
Aunque no profundizó en el tema, Zipitría también advirtió sobre "el efecto sobre los proveedores", dado que la empresa con posición dominante podrá comprar a precios menores a raíz de su poder de negociación, llevando a que los proveedores tengan que aumentarle los márgenes a los demás supermercados.
Esto implicará señaló el especialista que los consumidores terminen pagando mayores precios, algo que va en la línea de lo denunciado por varios actores del mercado uruguayo como proveedores y comerciantes.
Según datos de la consultora especializada Nielsen a los que accedió El Observador, al cierre promedio de 2019 el grupo Casino Guichard-Perrachon (propietario mayoritario de Disco, Devoto y Geánt) tenía una participación promedio de mercado en el segmento de grandes cadenas de 41,5% en el total país. En el segundo lugar se ubicó la cadena de supermercados Ta-Ta con una participación de 30,9% y en un tercer escalón terminó Tienda Inglesa con una cuotaparte del 19,2% considerando el total del país.
La torta de los supermercados
Si las negociaciones llegan a buen puerto y se confirma la venta del grupo Disco, el mercado quedaría reducido a dos grandes actores internacionales. Tienda Inglesa pasaría a tener el 60,7% de participación de mercado y con ello sería el principal jugador. Muy distanciado quedaría el grupo Ta-Ta del empresario argentino Francisco de Narváez, tomando como base los números de 2019. Estos porcentajes son considerando el total del país.
