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Fuerte espaldarazo de los mercados a nuevo bono en dólares que emitió Uruguay

El gobierno colocó deuda con vencimiento a 2031 por US$ 850 millones; la demanda llegó a un pico de US$ 6.200 millones

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15 de enero de 2019 a las 17:20

Uruguay colocó este martes un bono con vencimiento al 2031 por US$ 850 millones y espera definir en las próximas horas el monto a emitir para la recompra de bonos con vencimientos entre el 2022 y el 2027, dijo a Reuters un funcionario del Ministerio de Economía.

La tasa de emisión fue de 175 puntos básicos por sobre los bonos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos. Los rendimientos de las notas a 10 años de EEUU operaban con una leve alza a 2,713% este martes. En tanto, los rendimientos de los bonos a 30 años cotizaban a 3,07%. 

"Quedamos muy satisfechos con la respuesta del mercado a la emisión de Uruguay, tanto por el nivel de demanda recibida, como por la calidad de las cuentas que participaron", dijo el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil.

Este miércoles se conocerá el resultado de la operación de recompra de bonos globales en dólares con vencimientos que van desde el 2022 hasta el 2027 por hasta US$ 400 millones, por lo que la emisión podría totalizar US$ 1.250 millones.

Con esta emisión, que tuvo una demanda por US$ 6.200 millones, Uruguay inauguró este año la salida a los mercados de deuda entre los países de la región.

La última emisión del país sudamericano de deuda en dólares fue en abril de 2018, cuando colocó títulos por US$ 1.500 millones con vencimiento en 2055.

Los fondos frescos serán utilizados para el pago de amortizaciones e intereses. Los bancos Itaú,  Scotiabank JP.Morgan son los encargados de la operación.

Fuente: Reuters

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