El gobierno aspira a colocar un piso de US$ 500 millones con la nueva operación
Uruguay recomprará instrumentos de deuda en dólares y en pesos uruguayos. Además evalúa emitir un bono global en pesos, indicaron el miércoles fuentes con conocimiento del tema.
Según informó la agencia Reuters, Uruguay quiere recomprar los bonos en unidades indexadas a la inflación (UI) con vencimiento en 2018 con cupón de 5% y 2027 con rendimiento de 4,25 % a un precio de 102,30 y 109,15, respectivamente.
Además, el país lanzó una oferta de compra de 122,95 y 111,20 por sus bonos en dólares al 2022 y al 2024, respectivamente.
El nuevo bono en pesos uruguayos a tasa fija nominal sería con vencimiento a 2028. En junio, el país colocó su primer bono global en pesos a tasa fija, por el equivalente a US$ 1.250 millones con un rendimiento de 10%.
Fuentes del mercado consultadas por El Observador estiman que el gobierno aspira a colocar un piso de US$ 500 millones, lo que dependerá de la demanda existente.
La curva local de Uruguay se compone principalmente de deuda ligada a la inflación, con solo algunas notas a tasa fija en circulación en los mercados nacionales. El gobierno busca desarrollar una curva a tasa fija en pesos uruguayos a la que puedan acceder tanto inversores locales como extranjeros.
El objetivo es desdolarizar deuda, correr vencimientos y fortalecer la curva en pesos nominales.