19 de febrero de 2015 20:30 hs

El próximo lunes UTE saldrá nuevamente al mercado de valores con una importante licitación en Unidades Indexadas (UI). En esa oportunidad ofrecerá el equivalente a US$ 100 millones con una tasa de interés inicial de 4,75% a 20 años.

Los pagos de intereses serán semestrales y el reintegro del capital se hará en los últimos tres años del plazo de la emisión.

Una de las novedades que tendrá el lanzamiento de esta serie será que permitirá a los inversores institucionales (básicamente AFAP) que puedan “canjear” papeles de deuda anteriores que tiene en circulación el ente energético por esta nueva emisión que se canalizará a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

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“El objetivo es apostar a un reperfilamiento de la deuda de la empresa para acceder a mayores plazos y en moneda local”, explicaron fuentes de UTE a El Observador.

Actualmente, la mayoría del pasivo del ente energético es en dólares (55%), en tanto, algo más del 40% en moneda local (Unidades Reajustables y UI), y un porcentaje menor en euros y yenes.
Por otro lado, está bastante avanzada la autorización del Banco Central para que UTE ofrezca al mercado –por medio de la Bolsa de Valores de Montevideo–, la participación en un fideicomiso financiero de inversores institucionales y minoristas para ser parte del proyecto eólico que construirá en la localidad de Pampa, Tacuarembó.

La inversión en esa granja eólica de 140 megawatts será de US$ 275 millones, de los cuales UTE aportará una cuotaparte de US$ 20 millones. En tanto, unos US$ 80 millones se espera que sean colocados a las AFAP y pequeños ahorristas. El remanente será financiado por organismos multilaterales de crédito.

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