Venta del Lloyds TSB al Heritage cierra fase de fusiones bancarias

Luego de la venta del HSBC al Grupo Gilinski de Colombia concretada en mayo de este año, solo quedaban negociaciones abiertas para la salida del Lloyds –el banco más antiguo en el país– que desde el año pasado tenía decidido abandonar el mercado local. El resto de las instituciones están “firmes” en la plaza doméstica, según fuentes financieras.
El contrato de venta fue firmado en las últimas horas y en los próximos días se procederá a las comunicaciones al Poder Ejecutivo y el Banco Central para iniciar el proceso de autorización de la operación, informaron las autoridades de los dos bancos a representantes de AEBU. Si se cumplen los plazos previstos, el Banque Heritage concretará la transición a mediados del año próximo.

La operación incluye los activos y pasivos involucrados en el negocio de banca persona y corporativa en Uruguay, y excluye a LTSB Representaciones (Uruguay) SA, la oficina de banca privada que opera en el World Trade Center. Esta última unidad de negocio estaba fuera de la órbita de la filial local del Lloyds y depende directamente de la casa matriz en Londres.
El negocio con el Heritage involucra activos por 261 millones de libras esterlinas al 31 de diciembre, lo que equivale a unos US$ 418 millones a la cotización de ayer, según la comunicación enviada por Lloyds a la Bolsa de Londres, a la que accedió El Observador. No obstante, el valor patrimonial del Lloyds ronda los US$ 30 millones, según fuentes del mercado.

El Lloyds informó que el comprador fue seleccionado “luego de un proceso de venta competitivo”. La salida del mercado local se enmarca en el proceso de “revisión estratégica del grupo, anunciada el 30 de junio de 2011, cuando se comprometió a simplificar su presencia internacional”, dijo el gerente general del Lloyds en uruguay, Charles O’Neill. “Estamos complacidos con la transacción y creemos que es el mejor resultado para el grupo y para sus empleados, clientes y accionistas”, agregó.

El negocio incluye las tres sucursales que Lloyds tiene en Uruguay –Ciudad Vieja, Pocitos y Carrasco) y a 101 trabajadores de los 119 que emplea el grupo en el país.
Los restantes 18 trabajan en las operaciones de banca privada en el WTC que no serán afectados por la transacción, según un comunicado del banco inglés.
El representante de AEBU, Elbio Monegal, señaló que “todos los trabajadores, salvo el gerente general, pasarán al Heritage en las mismas condiciones en que estaban en Lloyds”, según les fue comunicado tras reunirse con autoridades de las dos instituciones. Eso significa que la compra se produce a “título universal”, lo que no implica despidos de una empresa para integrarse a otra. Así, se mantiene la antigüedad de los funcionarios y todos los beneficios, acotó.

Por su parte, el representante gremial, Pedro Stéffano, destacó que no se vean afectados los puestos de trabajo, y agregó que de acuerdo a lo informado se mantendrá “el estilo” y la estructura actual de ambos bancos.

Crecimiento
La fusión permitirá al Banque Heritage adquirir una participación de mercado de 3,3% con un volumen de negocio de US$ 623 millones, según los datos del informe de mercado financiero de la consultora Deloitte realizado a partir de los balances de las instituciones a junio de 2012. De esa forma, alcanzaría el octavo lugar entre los bancos locales por volumen de negocio, por detrás del Citibank (US$ 808 millones) y delante del Bandes (US$ 284 millones) y del Banco Nación Argentina (US$ 117 millones).

Con la operación, el Banque Heritage elevará la participación de los clientes locales en su cartera, que hasta el momento está liderada por los negocios con no residentes. Al cierre de junio, algo más del 40% del volumen de negocios del banco suizo involucraba a clientes fuera de fronteras, mientras que la participación de residentes en las actividades del Lloyds alcanzaba a cerca del 90% del total.

Crecimiento en el segmento corporativo

Con la operación, el Banque Heritage “consolida su presencia local y refuerza su estrategia de crecimiento en la región”, informó la institución en la comunicación. Además, le permitirá acceder a una cartera con marcado perfil corporativo y con un desarrollo fuerte en el segmento de comercio exterior, según fuentes financieras contultadas por El Observador. El Banque Heritage se instaló en Uruguay en 2007 con la adquisición de parte del paquete accionario del banco Surinvest. En 2010 completó la compra del total de la institución. En la actualidad el banco brinda servicios de banca privada y corporativa global.
El Banque Heritage fue fundado en Suiza por la familia Esteve en 1986, y su casa matriz se encuentra en Ginebra. Se especializa en banca privada y administración de activos.