El USDA anticipa que el 2020 –y probablemente hasta el 2025– tendrá una demanda mucho más fuerte por carne que la que hubo durante este 2019
Dos proyecciones recientes reafirman que la voracidad de China por carne, que sigue generando récords de precio para el ganado vacuno, persistirá al menos durante 2020 y, tal vez, hasta 2025.
Más allá de que una vacuna en algún momento permita frenar a la enfermedad, el banco holandés Rabobank no cree que la producción china se pueda normalizar antes de 2025. Y el USDA anticipa que 2020 será de una demanda mucho más fuerte por carne que 2019.
China producirá menos carne vacuna el año próximo e importará mucho más que este año, 500 mil toneladas más que en 2019.
De acuerdo al informe semestral del mercado mundial de carnes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), las compras de carne vacuna de China llegarán en 2020 a 2,9 millones de toneladas peso canal, un 21% o 500 mil toneladas más que este año. La fiebre porcina africana sigue y está impactando en las decisiones de los consumidores chinos.
El descenso en el consumo de carne de cerdo en China es estrepitoso. En 2020 se consumirán 10 millones de toneladas de carne de cerdo menos que en 2019 y 18 millones de toneladas menos que en 2018. Y eso no es por falta de interés en la carne, todo lo contrario. Es porque la carne más tradicional se asocia ahora a la enfermedad y su precio se ha disparado. De modo que la carne vacuna y la de pollo son las grandes beneficiadas.
El consumo de carne vacuna dio un gran salto este año con un aumento de 1,3 millones de toneladas, de 7,9 a 9,2 millones de toneladas.
El año que viene el consumo será de 9,5 millones de toneladas. Pero como la producción de China no crece sino que disminuye las importaciones se disparan.
La población de cerdos cayó estrepitosamente, ya que según Rabobank al comienzo del año había 450 millones de animales infectados, una cifra que baja a 200 millones el año próximo, de todos modos una cifra enorme.
De esta forma, la población de cerdos en China baja de 767 millones de animales a 653 millones este año, una caída de 115 millones y cae en otros 30 millones en 2020, a 623 millones.
500 mil toneladas más de carne vacuna importará China durante el 2020, dado que el gigante asiático producirá menos carne.
La población de vacunos va en leve descenso, de 90 millones de cabezas en 2018 a 88 millones en 2019 y 2020, de acuerdo al USDA.
China es un protagonista fundamental de las compras de carne de Uruguay, pero hasta 2017 no llegaba al millón de toneladas compradas por año, en 2018 pasó a 1,5 millones, este año salta a 2,4 millones y el año próximo casi llega a 3 millones. ¿Irá todavía más lejos más adelante?
De ese volumen Uruguay exportará este año 300.000 toneladas, frente a las 245.000 exportadas en 2018, un volumen que fue prácticamente cero hasta el año 2011, cuando comenzaron las compras por escaso volumen y en productos de escaso valor.
El precio pago por China por la carne uruguaya ha mostrado una evolución positiva.
Las primeras ventas, en 2006-2008, no lograban superar los US$ 2.000 la tonelada peso canal. Vienen en ascenso persistente, empezaron este año en US$ 3.000 por tonelada y en octubre, alcanzó los US$ 3.800 la tonelada por primera vez en la historia.
Con 300 mil toneladas exportadas a algo más de US$ 3.000 por tonelada, el de China será este año un negocio que facturará cerca de US$ 1.000 millones.
Antes las compras eran de ciertos cortes. Ahora aumenta la venta de toda la carcasa directamente.
Alejandro Berrutti, director de United Breeders & Packers, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “el garrón y las menudencias era lo que más se vendía a China, luego se sumaron cortes del delantero y del trasero y hoy estamos llevando las carcasas –de novillo, vaca e incluso toro- para ser desosadas en destino”.
China ha habilitado nuevas plantas frigoríficas de Argentina y Brasil, que como Uruguay, mandan todo lo que tienen disponible.
Uruguay vende su carne US$ 100 o US$ 200 por encima de Argentina
Daniel Castiglioni, director de Castitrading –empresa que opera en China desde hace más de diez años- dijo a radio Rural que la competencia de Argentina y Brasil es muy fuerte.
“Uruguay está fuera de la realidad del mercado (…) Argentina ha crecido exponencialmente. Viene moviendo mucha carne y a precios muy competitivos, y no tiene problema de bajar los precios para colocar sus productos”, sostuvo.
Castiglioni informó que Uruguay está vendiendo su carne US$ 100 o US$ 200 por encima de Argentina y que si bien se paga algo más, hay un límite para ese sobreprecio, que fluctúa entre 10% y 15%. “El tipo de carne de Uruguay que está yendo a China es mejor, mientras que Argentina está mandando en muchos casos alguna vaca flaca o de inferior calidad”, contó.
Según el USDA, Brasil capturará la mayor parte de la expansión del comercio mundial con exportaciones que alcanzarán un récord de 2,6 millones de toneladas. Un aumento de 16% respecto a lo proyectado para 2019 (2,25 millones de toneladas).
¿Qué puede suceder para que la situación de China, que beneficia a América del Sur cambie su rumbo?
Berrutti, planteó tres hipótesis: un acuerdo con Estados Unidos, en el que se libere la importación de carne de cerdo y pollo del país norteamericano; la apertura de los canales grises –Hong Kong, Vietnam– por donde le ingresa la carne “no habilitada” a China que fue por donde ingresó la enfermedad; y, por último, la apertura del mercado indio con carne de búfalo.
Cuesta imaginar cual puede ser la ganadería de Uruguay si persisten cinco años de precios tan favorables. Pero vale la pena hacer el esfuerzo de imaginarlo.
En efecto, el banco holandés Rabobank considera que China necesitará al menos cinco años para estabilizar su población e cerdos.
El informe, denominado China’s Recovery from African Swine Fever, Rebuilding, Relocating and Restructuring, estima que la población de cerdos de China probablemente nunca más vuelva a los niveles de 2018 y entiende que esto provocará cambios irreversibles en los hábitos alimenticios. La participación del mercado de carne de cerdo disminuirá del reciente 63% al 53%, pronosticaron los analistas del banco.
Rabobank y la Organización mundial de la Sanidad Animal (OIE) pronosticaron que la fiebre porcina africana supondrá la desaparición de un cuarto de todos los cerdos del mundo.
En Uruguay puede ser que los precios actuales no se sostengan. Pero también parece muy probable que los precios se mantengan con mucha firmeza.
En 2020 seguirá la restricción en la disponibilidad de ganado en Uruguay y la demanda de China será todavía mucho más fuerte que en 2019. Y la nueva normalidad del mercado de carnes puede no llegar hasta 2025.
El impacto no será solo para la carne vacuna, también para la ovina, que se está yendo masivamente a los puertos de Asia.
Producción Eduardo Blasina y Cecilia Pattarino