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La empresa Industria Sulfúrica SA (Isusa) realizará los días 6 y 7 de junio una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de hasta US$ 8 millones. Se trata de la Serie II.3 que habrá de emitirse bajo el Programa de Emisión de Obligaciones Negociables I.
Los títulos con vencimiento en junio de 2027 tienen una tasa de interés de 5% anual en dólares, cuyo pago se hará efectivo en forma semestral (junio y diciembre de cada año).
En tanto, la amortización de capital se prevé en cuatro cuotas anuales iguales comenzando en junio de 2024.
El primer día de suscripción estará habilitado para inversores minoristas que podrán participar con un máximo de 500.000 UI (US$ 67.500). El segundo día será para inversores institucionales.
“La operación tiene por objetivo la cancelación de endeudamiento financiero y/o financiación del capital de trabajo permanente diversificando la fuente y el plazo de financiamiento”, dice el prospecto.
La empresa tiene una calificación como emisor de BBB(uy) con perspectiva “estable”, según la agencia Fitch Ratings.
Para llevar adelante esta operación, fue elegido el estudio Bragard Abogados, especialista en diversos instrumentos del mercado de capitales.
Isusa es una industria química fundada en 1947 con actividades formales desde 1951 en San José. Está dedicada a la elaboración de diferentes fórmulas de fertilizantes, compuestos sólidos y líquidos y productos químicos como sulfato de alúmina y ácido sulfúrico.
Además, la empresa presta un completo asesoramiento agronómico para determinar el producto adecuado a la necesidad de cada cultivo y a las características de cada suelo ofreciendo una amplia gama de fórmulas. Isusa cuenta con una estructura de producción única en el país, siguiendo fielmente una política de reinversión permanente y adecuando su tecnología en forma dinámica y sostenida.
Cuenta en Uruguay con plantas en Nueva Palmira (Colonia), Agraciada (Soriano), Melo (Cerro Largo) y Ciudad del Plata (San José). A través de Fanaproqui SA., empresa fundada en 1951 y adquirida en 1997, fabrica y comercializa funguicidas y fertilizantes foliares para la agricultura, en Colón (Montevideo). Las oficinas de administración y ventas están emplazadas en San José, junto con una de las plantas industriales, empleando a más de 300 personas en todas sus plantas.
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