El sector cuenta con más de 260 empresas que elaboran productos para vender al exterior y comercializar en el mercado interno
Industria de la alimentación
La industria de la alimentación concentró prácticamente el 60% de las exportaciones de bienes en un año con ventas por US$ 6.500 millones. El sector cuenta con 266 empresas y una mano de obra de 41 mil trabajadores.
En el sector conviven compañías empresas que se dedican a la producción de alimentos primarios e industrializados. El primero agrupa a los granos, carnes frescas, leche, huevos y frutas. El segundo incluye ingredientes como aceites y grasas, concentrado de bebidas, productos lácteos y productos procesados y envasados como panificados, chacinados, bebidas, dulces y pastas secas, entre otros.
Un informe del Instituto Uruguay XXI indicó que el sector tiene 105 empresas de alimentos primarios, 194 de industrializados, 52 de ingredientes y 162 de productos procesados y envasados.
En el segmento primario está el 39% del total de las empresas y concentra el 74% de las exportaciones. También se pudo identificar 29 compañías integradas que incorporaron productos industrializados en su línea de producción.
El informe indicó que las empresas de alimentos industrializados representan el 73% del total, pero con un peso del 39% en las exportaciones del sector. En ese grupo, la mayor proporción (83%) produce alimentos procesados o envasados y el 27% se dedica a los ingredientes.
Las ventas al exterior de la industria de la alimentación llegaron a US$ 6.531 millones en 2023. La cifra representó el 57% de las exportaciones totales de bienes uruguayos que alcanzaron los US$ 11.518 millones en el año.
En la comparación interanual se verificó un descenso de 21,9% debido, fundamentalmente, a la baja de las exportaciones de soja y carne vacuna que fueron afectadas por el impacto de la sequía.
El sector de carnes y pesca estuvo compuesto por 91 empresas que obtuvieron ventas al exterior por US$ 2.792 millones. El segmento representó más del 40% del total de las exportaciones agroalimentarias. Los principales productos fueron el pescado congelado (corvina, sábalo y merluza), carne aviar, carne vacuna y ovina congelada y enfriada y chacinados, fiambres y embutidos.
El documento explicó que las empresas grandes tienen un papel crucial en términos de empleo y exportaciones, mientras que las medianas y pequeñas tienen una presencia más volcada al mercado local.
El subsegmento con mayor trascendencia en términos de empresas y exportaciones fue el de carne y sus subproductos. Allí se agrupan frigoríficos exportadores, empresas especializadas en abasto local y compañías que elaboran ingredientes como tripas y harinas. El grupo tiene 33 empresas grandes que exportaron US$ 2.406 millones y 12 medianas que vendieron productos al exterior por US$ 183 millones.
El informe también relevó al grupo de preparaciones y soluciones gastronómicas, que estuvo compuesto por 67 empresas y exportó US$ 59 millones. Los principales productos fueron azúcar, endulzantes, café, cacao, chocolate. En el rubro de los panificados destacaron los alfajores, panes, galletas y masas para rellenar, y en el de preparados en base a frutas y hortalizas hubo mermeladas y dulces, snacks y golosinas, pastas secas, salsas y condimentos.
El sector lácteo está conformado por 30 empresas que exportaron US$ 875 millones. Las grandes fueron las responsables de la mayor parte de las ventas externa. Solamente cinco vendieron leche fluida y todas las relevadas industrializaron productos lácteos.
Según Uruguay XXI, el subsegmento podría dividirse en tres grupos. Uno compuesto por empresas lácteas tradicionales con amplia diversificación de productos, otro por firmas especializadas en la elaboración de ingredientes para exportación y un tercero conformado por heladerías industriales.
El documento señaló que el sector de los alimentos ocupó cerca de 41 mil trabajadores. La mayoría cumplieron labores en grandes empresas con el 83% del empleo total. Las medianas empresas ocuparon al 16% de los trabajadores y las micro y pequeñas tuvieron una mínima participación de 0,6%.
El segmento de carnes y subproductos tuvo 33 empresas que emplearon a 13.893 personas y 12 firmas que contaron con 654 trabajadores.
Las empresas de chacinados y otros, junto con el sector avícola, contaron con una plantilla laboral de 3.500 personas. En el caso de las empresas de chacinados se observó una clara división entre empresas exportadoras y no exportadoras. Nueve grandes empresas emplearon a 2.057 personas, mientras que 10 firmas medianas dieron trabajo a 556.
En el sector lácteo se observó que las grandes empresas tuvieron el promedio más alto de empleado por compañía con 500 trabajadores. Eso evidenció una alta concentración de empleo en pocas empresas.
Uruguay XXI expresó que el sector de alimentos estuvo marcado por grandes empresas en términos de empleo. Eso sugirió una alta concentración de empleados en un menor número de compañías grandes, especialmente en rubros como carne, pesca y lácteos. El escrito indicó que las medianas tuvieron un papel importante en segmentos específicos, como preparaciones y soluciones gastronómicas.