Este lunes Whatsapp comenzó a experimentar su sistema de pagos -Whatsapp Pay- en Brasil y el eco de su entrada a la región también llegó a Uruguay. La matemática Jana Rodríguez Hertz, que vive en China, escribió en un tuit que el lanzamiento de la multinacional se trata, en su opinión, de una copia de la funcionalidad de WeChat, el sistema de pagos -y varios otros servicios- que domina el mercado chino. Enseguida respondieron varios actores del ecosistema.
Uno de los fundadores de Paganza, Leonardo Vernazza contestó que lo central no es haber creado antes la funcionalidad, sino generar la red.
En esa línea, el CEO de CloudMasters, Agustin Dogliotti, contestó que ningún tecnológico desconoce las funcionalidades de WeChat, y que el desafío en este caso es distinto. "Cuando sos dueño de todo el ecosistema es más fácil. El desafío es integrar las distintas plataformas de diferentes empresas y de forma segura", tuiteó. También hay quienes aseguran -como el director general creativo de Alva, Gonzalo López Baliñas- que de funcionar como WeChat, el lanzamiento del sistema de pagos de Whatsapp sería "tremenda revolución".
El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ya dijo que quería expandir el sistema de pagos de Whatsapp en todo el mundo. ¿Cómo impactaría la llegada del gigante en la región y en Uruguay?
El fundador de Bankingly y presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech, Martin Naor, señaló que aunque no pueda pronosticar cuándo llegaría a Uruguay, las multinacionales como Facebook aplican una matriz de tamaño de mercado y facilidad de implementación. "Si fuera super sencillo quizas van al mercado chico porque es más facil, pero obviamente que hay cien mercados más grandes que Uruguay", indicó.
En Brasil, Whatsapp lanzó su sistema de pagos asociándose con infraestructura local ya existente. La compañía de pagos brasileña Cielo participó de la ejecución; es decir, el dinero no se mueve a través de Whatsapp, sino que lo hace mediante asociación con terceros. Además, Whatsapp Pay también realizó acuerdos con tres instituciones financieras para poder extraer el dinero de la cuenta bancaria cuando el usuario quiere hacer un pago.
Naor dijo que de desembarcar en Uruguay, Whatsapp bien podría seguir el mismo camino y asociarse con empresas como Paganza para hacer todos los pagos a través de ella. Aunque esta es la forma de probar en nuevos mercados, luego podría dedicarse a desarrollar su propia infraestructura. "Como todo, cuanto menos trabajo propio haces, más comisión dejas en el camino, porque todos estos jugadores muerden un poquito", indicó.
Paganza es una de las aplicaciones financieras más utilizadas por los uruguayos para pagar cuentas. Para el último trimestre del año, está pensando en sumar una nueva función y que la experiencia demore solo 10 segundos entre el que envía el dinero y el que lo recibe. "El objetivo es brindar este servicio antes de que llegue WhatsApp", dijo días atrás a El Observador Marcelo Lanfranconi, creador de esta aplicación.
En 2018, Paganza logró la licencia "emisor de dinero electrónico", lo que le permite operar el producto "billetera electrónica". Desde entonces están trabajando en el desarrollo de esta característica "Lleva tiempo descubrir el producto. Le hemos hecho mejoras y validado internamente. Estamos en la última etapa", indicó.
¿Romper el mercado o expandirse?
Lanfranconi no ve que este servicio de WhatsApp sea una competencia. "Esto sube la vara y nos obliga a innovar más y más rápido. También al resto de los jugadores de pago es una muestra de hacia dónde va el mundo", comentó Lanfranconi.
Naor señaló que quizás "no compitan el día uno pero sí el día 15". "Al final mucho del valor acá es tener al cliente. Como ellos son los que lo tienen, porque todo el mundo usa Whatsapp, son una competencia".
Aunque son un jugador "a respetar", indicó que los usuarios harán su ecuación entre comodidad, confiabilidad e imagen de marca. En ese sentido, dijo que Facebook tiene "distintos niveles de imagen" en todo el mundo, pero que de todas formas continúa teniendo mil millones de usuarios. "Ninguno de los escándalos ha logrado complicarle la vida", indicó.
En el corto plazo, puede que la llegada de Whatsapp Pay no será una buena noticia para los jugadores locales, indicó. Además de Paganza, otros jugadores son Tuapp y Midinero, mientras que otras herramientas, como Mercado Pago, también permiten hacen pagos a los comercios a través de su app.
De todas formas, Naor dijo que aún queda una mitad de las transacciones que se realizan en efectivo en Uruguay, por lo que queda espacio para expandirse. Con esto se refiere a que el nivel de competencia podría depender de cómo se enfoquen las empresas en el mercado. "Si simplemente se enfocan en matarse entre ellas, pueden sufrir y ganará el que tenga más ganas de aguantar. Pero si se enfocan en expandir, queda la mitad del mercado, hay espacio. Uruguay está al 50% y si miramos países como Kenya, están todavía a 90% en efectivo, si quedará espacio", señaló.
El camino de WeChat
Consultado acerca de por qué la china WeChat nunca ingresó a Occidente, el presidente de la Cámara Fintech señaló que en China manejan una integración vertical, "de punta a punta", y que en occidente los reguladores intentan que no exista ese dominio del sistema, ya que podrían crearse silos "muy cerrados" y se dificultaría la innovación. Al mismo tiempo, indicó que a muchas empresas chinas les cuesta mirar con atención a mercados extranjeros, además de asignar sus mejores recursos humanos para conquistar otros mercados. "En general las empresas chinas conquistan el sudeste asiático y lugares donde no tienen que hacer un cambio cultural", agregó.
