Informe de administradora Pronto! detecta menor propensión de hogares a contratar financiamiento
Los créditos al consumo que otorgan las entidades financieras no bancarias se desaceleraron en el segundo trimestre de 2014, según muestra el Monitor del Mercado de Crédito al Consumo (MMCC) que elabora la administradora de créditos Pronto! de forma periódica.
Las perspectivas son de una mayor desaceleración en el financiamiento a los segmentos de ingresos bajos y medio-bajos, en línea con la evolución esperada del consumo.
Según señala el informe, el mercado del crédito al consumo en su totalidad desaceleró su expansión en el primer trimestre de 11% interanual al cierre del segundo semestre de 2013 a 8% en el primer trimestre de este año. Para el segundo cuarto, los sondeos realizados por la administradora muestran que la tendencia se mantiene.
Entre las señales que dan cuenta de esa desaceleración se encuentra una baja del porcentaje de usuarios del sistema de crédito parabancario con financiamiento vigente en términos interanuales (de 83% a 81%), un aumento en el porcentaje de usuarios que cancelarán la totalidad de sus préstamos en el corto plazo (de 11% a 17%), una reducción del promedio de cuotas por pagar (de 23,7 en marzo a 19,3 en junio) y una interrupción en la racha alcista que mostraba la propensión que tienen las personas a pedir un préstamo en los próximos meses (creció del 19% al 26% en marzo de 2014 y bajó a 23% en junio).
Por otra parte, se mantuvo estable la cantidad promedio de préstamos vigentes en dos por usuario, al igual que la cantidad de tarjetas de crédito. Otra medida que se mantuvo en el mismo nivel fue la del monto de endeudamiento, en 2,4 veces el ingreso de las personas.
Sí aumentó de 31,6% a 34% el porcentaje del ingreso mensual comprometido por los usuarios para el pago de cuotas. De ese modo, la cantidad de dinero que mensualmente las personas dedican a pagar sus créditos superó levemente un tercio de lo que perciben. De acuerdo a lo que se establece en el MMCC el aumento de esta variable se da por una exposición a mayores saldos en las tarjetas de crédito.
El informe establece que para el tercer trimestre del año continuará la desaceleración del crédito. Entienden que va “en línea con lo que se percibe en el nivel general de la economía y también en el consumo de los hogares”, que esperan que crezca a una tasa de 3,6% en 2014 y de 2,2% el año próximo. Los analistas privados encuestados mensualmente por el Bacno Central esperan un crecimiento de la actividad económica de 2,95% en 2014.
Las deudas y el Mundial
El 81% de los usuarios de las administradoras de crédito tiene algún tipo de financiamiento vigente, que pueden ser: préstamos en efectivo, órdenes de compra o saldos de tarjetas de crédito financiados.
El informe destaca un aumento sensible en las órdenes de compra, que se mantienen por debajo de los préstamos en efectivo pero que aumentaron de 17,8% de la composición de los créditos en marzo a 21,1% en junio. “Este aumento podría estar vinculado a las compras con el crédito de televisores en locales comerciales con motivo de la copa mundial de fútbol de Brasil”, señala el MMCC.
El furor que tuvieron las órdenes de compra afectó en la baja del horizonte de cuotas por pagar, ya que estas manejan plazos de pago menores a los préstamos en efectivo, explican los técnicos a cargo del informe.
Destinos del crédito
En el sondeo realizado por Pronto!, quienes respondieron que tienen interés de contraer un crédito en el futuro cercano dijeron que el principal destino del dinero sería refacciones en el hogar. En segundo lugar colocaron la adquisición de electrodomésticos y muebles.
Respecto al cierre del año pasado, la propensión a contratar un crédito se redujo de 26% a 23%, pero todavía está por encima del 19% de igual período del año pasado. La caída de este último trimestre interrumpe cuatro meses consecutivos de aumento en el porcentaje de usuarios del sistema financiero no bancario que prevén contratar un nuevo crédito en el “futuro cercano”.
El último registro que se tiene de la distribución del crédito otorgado en Uruguay en el informe es de marzo de 2014 y destaca que el sistema “ascendió en términos brutos a unos US$ 4.000 millones”, de los cuales 48% otorga el Banco República, 21%, los bancos privados y 31%, entidades financieras no bancarias.