Antes de conocerse el resultado, el director de la Unidad de Gestión de la Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil, había comentado a El Observador que el gobierno apuntaba a captar entre US$ 750 millones y US$ 1.000 millones.
Las autoridades publicaron en el portal de la Unidad de Gestión de la Deuda la aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para la operación.
El
bono con vencimiento en 2027 tiene una tasa de interés de 4,375% y tiene un circulante nominal de US$ 1.700 millones. En tanto, los papeles con vencimiento en 2050 tienen una tasa de 5,1% y cuentan con una masa crítica de US$ 3.200 millones. Ambos son considerados títulos de referencia (benchmark) por tener un elevado circulante.
Barclays, BNP Paribas y JP Morgan serán los encargados de los libros, de acuerdo al documento publicado por la SEC.
