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Los nuevos negocios que exploran Zara y H&M ante la caída de sus ventas

La industria de la moda, centrada en su digitalización y oferta omnicanal, está remodelando su portfolio de marcas, explorando nuevas líneas de negocio y acelerando el uso de licencias

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03 de junio de 2019 a las 09:03

El sector textil reacciona ante el freno de sus ventas iniciado en 2018 y que amenaza con seguir dañando sus cuentas en 2019 debido a la desaceleración generalizada de las economías mundiales y al creciente desafío de los gigantes online, como Amazon o Alibaba, entre otros factores.

Inditex, la matríz de Zara, batió su récord de ingresos (US$ 26.145 millones) y beneficio (US$ 3.444 millones) en su ejercicio 2018, acabado en enero, pero su crecimiento del 3% fue el menor de su historia. Sin el efecto de los tipos de cambio, el alza habría sido del 7%, mientras que para este año la previsión es alcanzar entre el 4% y el 6%, es decir, que espera volver a crecer a un ritmo más pausado.

La desaceleración es generalizada entre los gigantes de la industria. Uniqlo, la empresa del sector que más ha crecido en los últimos años, elevó sus ventas 6,8% en el primer semestre de su año fiscal, finalizado en febrero, pero crece a la mitad que en el mismo periodo del año anterior y su resultado operativo ha pasado de elevarse 34% a hacerlo 1,4%.El resultado ha sido la primera advertencia del gigante japonés en tres años.

En revisión

La revisión de resultados se convirtió en tónica habitual en 2018. Asos, Zalando, Superdry, Michael Kors, John Lewis o JC Penney fueron algunas de las empresas relacionadas con la industria que recortaron sus previsiones de resultados. Las ventas de la británica Primark crecieron 6%, frente al 19% en 2017, y las de H&M tuvieron un alza del 3% a divisa constante, en línea con el año anterior.

El caso de la firma sueca hay que analizarlo en un contexto más amplio. Su ritmo se aceleró en el primer trimestre de 2019, con un crecimiento del 4% en términos comparables, pero H&M atraviesa una crisis de rentabilidad que le llevó a perder el 24,6% de su beneficio operativo el año pasado. Esta tendencia ha proseguido al inicio de 2019, con un nuevo descenso del 20,4%.

La situación de Gap es también preocupante. Aunque sus ventas avanzaron 4,5% en 2018, su beneficio operativo cayó 8%. Y, si se amplía el foco, sus ingresos del año pasado apenas fueron 0,8% superiores a los de 2014, mientras que su beneficio ha caído 20% en el periodo. Su crecimiento actual es, en realidad, una recuperación del terreno perdido en los años anteriores, en los que la empresa ha afrontado una fuerte transformación que culminará el año próximo con la escisión de Old Navy, su marca que mejor está funcionando, del resto del grupo para protegerla frente a la caída de ventas que sufre la enseña insignia del grupo: Gap.

Reacción

En este contexto, los principales actores del sector tienen el foco puesto en su crecimiento online y en la integración de sus tiendas digitales y físicas, pero en paralelo están acelerando sus planes para la búsqueda de nuevas vías de ingresos. La más significativa es el lanzamiento de nuevas enseñas y líneas de negocio que antes no tenían. En el último año y medio, Gap ha comprado la marca infantil Janie &Jack y ha puesto en el mercado Hill City, su primer lanzamiento propio de una enseña en una década. Hay que remontarse a 2013 para encontrar su anterior movimiento en su portfolio, la compra de la marca de lujo Intermix.

Las grandes firmas del sector sufren una desaceleración de su negocio desde el año pasado

Inditex insiste en que su foco está en su desarrollo digital y en la integración de sus tiendas online y físicas, una estrategia que impulsará con el reciente nombramiento de Carlos Crespo como CEO. No obstante, Inditex está explorando también nuevas vías de ingresos.

Aunque no lanza nuevas marcas desde 2008 (Uterqüe), en lo que va de año ha redoblado su apuesta por la moda deportiva con el lanzamiento de Oysho Sport, una submarca para el público femenino que vende artículos para la práctica de nueve tipos de actividad física: running, boxeo, tenis y pádel, yoga, deportes acuáticos, fitness y cross fitness, trekking, ciclismo y esquí. Además, hace menos de un mes, Inditex estrenó la submarca Zara Home Business, un servicio de asesoramiento para decorar empresas, restaurantes u hoteles.

La intención del grupo no es que estas submarcas se conviertan en negocios core, pero sí que le ayuden a enriquecer su oferta en dos direcciones al alza: el deporte y los servicios. Además, en paralelo, Inditex va a integrar cada vez más Zara Home en Zara, tal como indicó Isla en la última presentación de resultados, y está probando iniciativas como la personalización de ropa o la venta a través de nuevos canales, como Instagram. Por último, no es ajena a colaborar con otras empresas de moda (Umbro, Everlast o Havaianas) o con celebrities (Rosalía).

Por su parte, la firma sueca  H&M lanzó en 2017 la marca Arket, especializada en ofrecer prendas básicas para el día a día, y sólo un año después puso en el mercado una nueva enseña, Afound, para crecer en el terreno del low cost. Muchos han visto estos movimientos como una reacción al crecimiento de Uniqlo, especializada en básicos, y Primark, que compite en precio.

El grupo dirigido por Karl-Johan Persson ha doblado en cinco años su red de tiendas de las marcas que no son H&M, lo que ha incluido la apertura de locales propios de H&MHome, pero la reestructuración que vive la compañía le ha obligado a realizar también algunos repliegues:a finales de 2018 anunció el cierre de Cheap Monday, su marca más joven, y absorbió en H&M.com su enseña más desenfadada, Nyden, lanzada sólo unos meses antes.

Su plan incluye también el crecimiento online en mercados y plataformas (como las indias Myntra y Jabong o la china Tmall), su búsqueda de nuevos canales (Instagram, al igual que Inditex), el desarrollo de nuevas líneas de perfumes (con Givaudan) o cosmética (con Tradegate) e incluso la apertura de un outlet online (P12) donde se pueden comprar productos de hasta 60 marcas. Entre sus alianzas para poner en el mercado nuevas colecciones, destaca la sellada con Moschino.

Fuente: Expansión - RIPE

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