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Hasta el miércoles a las 14 horas hay plazo para invertir en la deuda de la CVU.

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Pequeños ahorristas pueden invertir desde hoy en fideicomiso de la Corporación Vial

El tramo mayorista en UI, UP y dólares tuvo una fuerte demanda de inversores institucionales dominado por las AFAP 

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22 de junio de 2021 a las 05:04

Este lunes 21 de junio fue el primer día de suscripción de los títulos de la emisión subordinada del Fideicomiso CVU I  (Corporación Vial del Uruguay) a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). 

La demanda por los tramos competitivos en UI (unidades indexada) y UP (unidad previsional) duplicó el monto ofertado, mientras que la triplicó en el tramo en dólares. Como ocurre habitualmente las AFAP se quedaron con casi la totalidad de esa emisión. 

Desde hoy martes 22 de junio a las 10 horas y hasta el miércoles 23 de junio a las 14 horas se recibirán ofertas para el tramo no competitivo dirigido únicamente a inversores minoristas.

La demanda del primer día es la que fija los precios para las ofertas del mercado minorista. Los rendimientos determinados por el mercado para las diferentes series fueron 2,57% en UI, 1,83% en UP y 3,14% en dólares.

Este martes comenzará a recibirse ofertas por los remanentes de colocación exclusivamente en el mercado minorista. Se espera que la mayor demanda se dirija a la serie en dólares que tiene un saldo de colocación de US$ 10,5 millones. 

El programa total de Emisión es por un monto de U$S 150 millones, compuesto por tres series:

  • Serie I-S, a ser emitida en Unidades Indexadas por un monto total equivalente a U$S 75 millones con un cupón fijado de 2,75%
  • Serie II- S, a ser emitida en Unidades Previsionales por un monto total equivalente a U$S 45 millones con un cupón fijado de 2%
  • Serie III-S, a ser emitida en dólares por un total de U$S 30 millones con un cupón fijado de 3,10%

La emisión se encuentra subordinada en todas sus series al programa de deuda senior original ya emitido y cuenta con el mismo flujo de repago (recaudación de peajes e indemnizaciones del Estado).

La calificación de riesgo obtenida por el nuevo programa subordinado es de AA-.uy y fue realizada por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgos SA. Más información disponible en este link. 

 

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