Si la lupa se pone sobre las bebidas sin alcohol, el aumento también es notorio. El año pasado, en Uruguay, se consumieron 325 millones de litros de refrescos, 9,5% más que en 2011. Desde 2002, la ingesta de este tipo de bebidas subió 231,7%.
Por el lado de las aguas embotelladas, su consumo, en los últimos 10 años, creció 77%, llegando en 2012 a tomarse 249,5 millones de litros. Esto es un aumento de 19,1% respecto al año anterior.
Esta escalada en el consumo de refrescos y aguas disparó el tamaño del mercado. En 2012, se comercializaron refrescos por US$ 990,2 millones, de acuerdo a datos proporcionados por la consultora Euromonitor International. El mercado de las aguas, por su parte, llegó a US$ 263,4 millones.
Si bien hay varios jugadores en este segmento a nivel local, son pocos los pesos pesados que se reparten la mayoría de la torta. Dentro de los refrescos, las tres principales empresas en Uruguay son Montevideo Refrescos (Coca -Cola), Fábricas Nacionales de Cerveza (Pepsi) y Nix, según la información brindada por la consultora Nielsen. En aguas, el liderazgo es de Danone –la francesa que comercializa tanto Salus como Ser–, seguida por Nativa y Pepsi.
Coca-Cola es un líder holgado en el terreno de los refrescos: el año pasado tuvo una participación de mercado de 64%, según Euromonitor International. Su seguidor, Pepsi, alcanzó el 13,5%.
En el campo de las aguas embotelladas, el dominio es aún mayor. Danone se hizo en 2012 con el 68% del mercado. Nativa –la cual quedó en segundo lugar– llegó al 16,9%. Para la realización de este informe, Café & Negocios consultó a las empresas más grandes del rubro. Danone –que lidera la categoría aguas embotelladas– prefirió no participar.
Embestida trasandina
El año pasado arribó un nuevo actor: en setiembre el grupo chileno Compañía Cervecerías Unidas (CCU) desembarcó para hacerse con el negocio de Nix y Nativa, que, hasta ese momento, estaban en manos nacionales. Además de aguas y refrescos, CCU comercializa en Uruguay las cervezas Heineken, Budweiser y Schneider.
Durante 2012, CCU Uruguay vendió cerca de 57 millones de litros, tres millones más que un año antes. La meta para este año es alcanzar 60 millones de litros, comentó el gerente general de la compañía, Stephen Koljatic. Entre los planes está el aumento de la producción anual: se espera llegar a 100 millones de litros en algún momento entre 2016 y 2020.
Koljatic explicó que la decisión de venir a Uruguay, en parte, respondió a que el mercado es atractivo por los litros per cápita que se consumen. “En segundo lugar, estábamos buscando un país con un grado de proximidad que nos pudiera permitir apalancar nuestras marcas, plantas y operación en general a través de la exportación”, comentó el ejecutivo chileno.
La estrategia para mejorar la posición en el mercado, dijo Koljatic, pasará por intentar ampliar la distribución de sus productos para así lograr llegar a más puntos de venta. A esto se sumará la ampliación de la oferta, “trayendo novedades al mercado”.
De acuerdo a Koljatic, con la compra por parte de CCU de Nix y Nativa, estas marcas van a ofrecer cosas nuevas que hasta el momento no existían en plaza.
“De cara al comercio, vamos a ser una alternativa válida frente a los actores establecidos. Y de cara a la competencia, somos un actor nuevo que viene a competir en buena ley y con las mejores armas. Si bien somos un actor pequeño, creemos que no deja indiferente a los distintos actores del mercado”, remarcó.
La batalla con la competencia pasa, según Koljatic, por “seguir abriendo los terrenos y conseguir más exhibición en los puntos de venta”. Para el ejecutivo, el diferencial está ligado a buscar un espacio “a través de visitar al cliente, generar una relación, buscar espacio”.
El objetivo es que los comerciantes añadan los productos de CCU a su propuesta. “(El comerciante) se va a dar cuenta que tener un portafolio completo que satisfaga todas las necesidades y en distintos puntos de precio le va a ser muy beneficioso”, planteó.
La empresa está presente en supermercados con su agua Nativa; pero encuentra dificultad para comercializar Nix en grandes superficies. Se vende en Tienda Inglesa y “a un precio más alto” del que le gustaría a la firma. “Hay un montón de marcas que no pueden participar en los supermercados (...). No es mucho lo que podemos hacer al respecto. Hay un tema económico de negociación; desconozco qué ofrecen los grandes competidores, a efectos de poder tener mayor exhibición y mayor espacio en góndola”, apuntó.
Rey indiscutido
En Uruguay, Coca-Cola es el rey indiscutido en el segmento de refrescos. La empresa de origen estadounidense produjo el año pasado 260 millones de litros de esta bebida en su planta sobre Camino Carrasco.
Hasta hace dos años atrás Coca Cola también producía en Uruguay el agua Bonaqua, que fue discontinuada. “Por temas de capacidades tuvimos que tomar una decisión respecto a esa categoría”, explicó la gerente de Marketing de Montevideo Refrescos –embotelladora y distribuidora de Coca-Cola en Uruguay–, Rosana Míguez.
Si bien la empresa tiene una amplia oferta en Uruguay, el producto estrella sigue siendo su buque insignia: la Coca-Cola común. “Es la que lleva la mayor proporción del volumen que comercializamos”, dijo Míguez.La ejecutiva señaló que se aprecia un aumento en la demanda de las bebidas sin alcohol. “A través del lanzamiento de nuevas propuestas y del portafolio actual, apuntamos a seguir creciendo”, sostuvo.
Hoy, Coca-Cola tiene unos 28 mil clientes en todo Uruguay, desde kioscos hasta restaurantes.
“Siempre vamos a apuntar a reforzar nuestras estrategias para seguir presentes en nuestros puntos de venta y atendiendo las necesidades de nuestro consumidor, independientemente de quiénes sean los jugadores que hoy estén presentes en el mercado”, comentó Míguez sobre la llegada de la chilena CCU.
Para Míguez, a pesar de los altos consumos per cápita a nivel de refrescos que tiene Uruguay –el tercero en Latinoamérica detrás de Chile y Argentina–, sigue habiendo lugar para crecer. “Hay espacio y otros mercados fuera de la región tienen consumos superiores a estos tres países. Oportunidades sigue habiendo y nuestro principal desafío es capturarlas”, comentó.
Un desafío mayor
Fábricas Nacionales de Cerveza es quien produce y distribuye la línea Pepsico en Uruguay. Esto incluye también el agua saborizada H2Oh!.
La empresa prefirió no revelar su participación de mercado o cuánto produce por año. Sí identificó dentro de su cartera de productos a las marcas Pepsi y Paso de los Toros como las más fuertes.
Sobre la llegada de la chilena CCU, una fuente de la empresa comentó que “el ingreso de nuevos competidores siempre genera movimientos en el mercado, dándole al consumidor otras opciones de marcas y productos, llevando a que las marcas que se encuentran establecidas en el mercado desde hace años, como Pepsi o Paso de los Toros, tengan un mayor desafío para satisfacer a sus consumidores”.
“En ambas categorías (refrescos y aguas), la competencia es muy variada, ya que las personas pueden optar por un refresco, un agua o un jugo como alternativa”, expresó el vocero.
