El objetivo del 22% de los bancos de la región es transformarse en una organización 100% digital. Sin embargo, a diferencia de la tendencia creciente de los últimos años, en 2023 solo el 51% de las instituciones bancarias incrementaron su inversión en tecnología, frente al 65% que lo había hecho un año atrás; mientras que 39% se mantuvo con el mismo nivel de inversión y 10% decidió disminuirla.
Los datos se desprenden de la cuarta edición del Estudio Latinoamericano de Banca Digital 2023, una encuesta regional elaborada por Infocorp que consultó a 83 ejecutivos de bancos provenientes de 44 instituciones, de 16 países diferentes, incluido Uruguay.
El estudio puso el foco en la implementación de las últimas tendencias en tecnología, tanto para la banca retail como para la banca corporate.
Entre las principales conclusiones de la encuesta a nivel regional, el estudio arrojó los siguientes datos. En lo que refiere a los objetivos de los bancos, el 31% sigue con la renovación de sus canales digitales con el interés de mejorar la experiencia del usuario; el 22% busca convertirse en una institución 100% digital; el 18% quiere ampliar las funcionalidades de la banca digital actual; el 12% tiene el foco en aumentar las ventas de productos digitales (tales como la apertura de cuentas bancarias y el onboarding digital); el 7% de los bancos encuestados trata de reducir sus costos operativos; otro 6% quiere encontrar nuevos modelos de negocio a partir del open banking; mientras que solo un 4% de los bancos encuestados señaló que aún no tiene ni canales, ni productos financieros digitales.
En relación a la percepción del liderazgo en innovación, solo el 24% de los bancos se autopercibe como líder en esa área, mientras que la gran mayoría (36%) se considera a sí mismo como un seguidor temprano. En tanto, el 19% se autopercibe conservador, el 13% cree estar rezagado y un 8% no lo sabe.
“En comparación con los últimos años, se observa una meseta en innovación, lo que resulta en bancos a la espera de la aplicabilidad de las nuevas tecnologías”, señalaron desde Infocorp.
Entre los principales desafíos para la innovación, los bancos detectaron como el principal reto a la infraestructura tecnológica en un 29%, seguido por la cultura interna (22%), el presupuesto (21%), el tiempo de desarrollo (18%); y en menor medida, el acceso al talento y al proveedor tecnológico (5% en ambos casos).
Iniciativas de innovación priorizadas por los bancos en 2023
A nivel regional, la encuesta constató que solo el 23% de los bancos tiene un área de innovación interna, mientras que se mantuvo la tendencia de los años anteriores en la que los bancos optan por contratar de manera mixta a un proveedor de tecnologías de la información (TI) que trabaje en conjunto con el área de desarrollo interno del banco, siendo este porcentaje del 64%.
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Por otro lado, el 51% de los bancos de la región dijo haber expandido sus canales digitales durante 2023 para mejorar la interacción con los usuarios. En tanto, las inversiones en ciberseguridad y la implementación de inteligencia artificial (IA) fueron del 37% y del 38%, respectivamente.
Las 3 áreas principales donde los bancos están utilizando IA son: atención al cliente, mediante chatbots o asistentes virtuales; optimización de procesos internos; y gestión de riesgos y créditos.
Los resultados que arrojó el estudio sobre los bancos en Uruguay
A diferencia de lo que ocurrió con los bancos regionales que señalaron que un 22% busca transformarse 100% en una institución digital, en el caso uruguayo, el estudio de Infocorp constató que este guarismo ascendió al 60%.
En tanto, un 20% indicó que su principal objetivo en relación a los canales digitales es generar más ventas a partir de la apertura de cuentas bancarias y el onboarding digital; mientras que el restante 20% indicó que busca la ampliación de las funcionalidades de la banca digital actual.
Entre los principales desafíos destacados por los bancos uruguayos para ser más innovadores, el 40% señaló el acceso a talento, otro 40% apuntó a la infraestructura tecnológica (sistemas internos, hardware y software), mientras que el 20% restante respondió que el principal reto para la innovación tiene que ver con la cultura interna de la empresa.
Al ser consultados sobre las iniciativas que han sido priorizadas por los bancos uruguayos, en el segmento banca personas, en los últimos seis meses, la mayor parte se dedicó a avanzar en pagos instantáneos (19%), aumentar la cantidad de apertura de cuentas (19%), pagos con códigos qr (13%), solicitudes de nuevos productos de manera digital (13%) y administración de finanzas personales (13%).
Aunque en menor medida, los bancos uruguayos también priorizaron acciones de integración con terceros (open bank), mensajes automatizados y personalizados, funciones de seguridad y pagos entre amigos.
