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Aluminios del Uruguay e Isusa preparan emisión de obligaciones

Podrá llegar a US$ 13 millones y se efectuará antes de fin de año

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23 de junio de 2015 a las 05:00

Aluminios del Uruguay e Isusa preparan dos emisiones de obligaciones negociables que tendrán lugar antes de fin de año, y que podrán llegar a los
US$ 13 millones.

El fabricante de perfiles de aluminio, laminación e impresión de foil de aluminio y films plásticos para envases, emitirá, avanzada la segunda mitad del año, obligaciones negociables por US$ 5 millones, informaron a El Observador fuentes del mercado bursátil.

La inversión tendrá un horizonte de seis años con un rendimiento fijo de 4,5% anual y amortizaciones parciales de 10% al cabo del segundo año; luego 15% al cabo del tercer año y finalmente tres pagos anuales de 25%. Contará con una prima por suscripción para los corredores de 0,5%. Aluminios del Uruguay factura aproximadamente US$ 40 millones anuales y tiene un endeudamiento similar al patrimonio.

La empresa, fundada en 1957, cuenta con una planta edificada de 20.000 metros cuadrados, destinados a fábrica, laboratorios, administración, ventas y showroom. Produce anualmente 5.000 toneladas de aluminio en perfiles para la construcción y usos industriales y laminación e impresión de foil de aluminio y films plásticos para la fabricación de envases flexibles.

Por otro lado, Industria Sulfúrica Sociedad Anónima (Isusa) emitirá obligaciones negociables por US$ 5 millones expandibles a US$ 8 millones. Las mismas no podrán ser convertidas en acciones, señala el comunicado publicado ayer en la página web del Banco Central del Uruguay (BCU).

Todavía no se cuenta con detalles sobre los plazos y rendimientos que la inversión tendrá. Al cierre de 2014, Isusa tenía un patrimonio equivalente a US$ 32,4 millones, según los estados contables presentados por la empresa y obtuvo una ganancia de US$ 6,7 millones.

Dólar cerró ayer con alza de 0,23%
El dólar mantuvo su comportamiento de resultados mixtos que trae desde principios de mayo. Ayer subió 0,23%, después de tres bajas consecutivas. El billete se encuentra en el mismo valor que cuando comenzó el mes y en lo que va del año acumula una suba de 10%. La semana pasada cerró con una baja de 0,12%. Esta tendencia se espera se revierta, aplicando presión al alza, si la Fed sube las tasas antes de fin de año como especula el mercado.

Fuerte suba de bonos; letras se mantienen
Los bonos globales uruguayos en dólares tuvieron una jornada de fuerte suba (de 0,8%) medidos por el índice Ibvmbg que realiza la Bolsa de Valores. Luego de una sostenida baja y tras de haber tocado terreno negativo con respecto al cierre de 2014 por primera vez en el año el pasado 10 de junio, el activo repuntó. Las perspectivas son, de todos modos, frente a la inminente suba de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que la tendencia a la baja se mantenga, según han considerado expertos consultos por El Observador.

Por otro lado, las letras de regulación monetaria bajaron en su promedio de rendimientos medidos por el Itlup de Bevsa de 13,35% el pasado viernes a 13,21% ayer.

La licitación de letras a 30 días realizada ayer por el Banco Central cerró con un rendimiento de 12,25% anual. En ese oportunidad, se licitaron $ 500 millones de letras y se adjudicaron $ 508 millones, proponiéndose más de $ 1.300 millones. La última licitación con el mismo horizonte de tiempo, que tuvo lugar una semana atrás, cortó con una tasa de 12% anual.

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