A pesar de una desaceleración en el primer trimestre del año, el crédito al consumo para los hogares de ingresos medio-bajos y bajos mantiene un importante dinamismo. De hecho, el número de uruguayos que espera contratar nuevos créditos en el corto plazo aumentó de manera sostenida en los últimos meses, permitiendo augurar un mayor impulso extrabancario de cara al futuro próximo.
Según el Monitor del mercado de crédito al consumo, elaborado por la administradora de créditos Pronto!, desde el primer trimestre de 2013 se registra un aumento sostenido en la intención de los consumidores de adquirir nuevos créditos. Mientras que en marzo del año pasado, 10% de los usuarios del mercado de crédito extrabancario relevados por la administradora estaba pensando contratar algún tipo de financiamiento en el corto plazo, esa proporción alcanzó a 26% en marzo de este año, siendo el mayor nivel registrado desde febrero de 2010.
“Es posible esperar que la demanda de crédito al consumo se mantenga firme en los próximos meses”, señalaron los técnicos a cargo del informe. Si bien el informe da cuenta de una “desaceleración” del crédito al consumo en los hogares de ingresos medio-bajos y bajos, añadió que “se mostró más dinámico de lo previsto”, superando en su desempeño las expectativas de la empresa.
El informe reveló que esa desviación se explica por una mejora en la confianza de los consumidores, principalmente en lo referido a su situación económica personal, de acuerdo a lo que muestra el sondeo realizado por la Universidad Católica y Equipos Consultores.
En los primeros tres meses del año, 82% de los usuarios del mercado de crédito extrabancario pertenecientes al segmento socioeconómico E y C2 manifiestan tener créditos vigentes. Si bien se trata de un porcentaje menor que al cierre del año pasado (83%), no representa un cambio significativo.
Si solo se consideran los préstamos amortizables, el informe muestra un renovado aumento de su contratación a partir de setiembre del año pasado, pasando de 57% de los usuarios a 69%. Sin embargo, en el largo plazo, existe una tendencia a la sustitución de los préstamos amortizables por el financiamiento a través de tarjetas de crédito. Si bien el promedio de préstamos vigentes se mantuvo estable en 2,1% durante el primer trimestre del año, la cantidad de tarjetas disponibles aumentó de 1,8% a 1,9%.
Durante el primer trimestre, los uruguayos cancelaron parte importante de su deuda (31,4%), cortando así una racha de crecimiento sostenido que se registraba desde los primeros tres meses de 2013. En marzo presentaban un endeudamiento total de 2,4 veces su ingreso, por debajo de 3,5 de diciembre aunque aún continúan por encima del nivel de endeudamiento de un año atrás –1,8 veces su ingreso–.
En su conjunto, el nivel de endeudamiento de las familias uruguayas de ingreso medio-bajo y bajo se redujo durante el primer trimestre del año, de 3,5 veces su ingreso mensual a 2,4 veces, interrumpiendo un fuerte proceso de aumento que se inició en marzo de 2013. De todos modos, todavía se encuentra muy por encima de marzo del año pasado, cuando se ubicaba en 1,8 meses.
Por otro lado, el porcentaje del ingreso comprometido por una familia media para el pago de la cuota de préstamos amortizables o pagos mínimos con tarjeta de crédito, aumentó durante el primer trimestre del año de 28% a 32,4%. A esta situación se agrega el hecho de que solo 9% de los usuarios está en condiciones de cancelar sus deudas en los próximos cuatro meses, un ratio que viene en caída y alcanzó en marzo su mínimo al menos desde abril de 2009.
