Crédito al consumo muestra indicios de recuperación

La encuesta de crédito y endeudamiento familiar de Pronto! de setiembre refleja una mejora de las expectativas de los uruguayos respecto a la anterior, que fue en junio. Mientras que en junio el 16% creía que podría mejorar en los próximos cuatro meses, ahora es el 21%. Los que pensaban que estarían peor eran 21% y ahora son 17%, por lo que el saldo neto pasa de negativo en 5,3% a positivo en 3,8%.

La visión sobre la economía del país, la visión sigue siendo negativa, pero en menor medida que hace tres meses. El 36% precibe que la economía empeorará, pero en junio ese número era 50,8%. El saldo neto es negativo, pero pasa de casi 32% a 9,3%. Los que ven mejoras pasaron del 19% al 26,6% en setiembre. 

Los uruguayos perciben dificultades para cumplir con sus obligaciones. Entre quienes tienen algún préstamo vigente, 57% manifestó haber tenido alguna dificultad para el pago en los cuatro meses anteriores. Eso ha ido en aumento en cada medición: 39% en setiembre de 2019, 41% en marzo, 51% en junio y 57% en setiembre de 2020. En tarjeta de crédito, los que tuvieron dificultades de pago fueron 42%, eran 29% un año atrás. 

En cuanto a la morosidad, el impacto del coronavirus se dio con aumento significativo entre marzo y mayo, pero en junio eso cambió y los usuarios del sistema comenzaron a normalizar el pago de sus créditos. Esto no implica que se vuelva a niveles previos a la crisis sanitaria.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Para los próximos meses, se espera una tendencia similar a la actual, pero no grandes mejoras. "La incertidumbre fuerte está en cómo se comporte el mercado de trabajo y como sea la absorción en el mercado de aquellos trabajadores que fueron enviados al seguro de desempleo", dice el informe de Pronto!. 

A nivel de activación de volúmenes, si bien con datos de julio, el stock de crédito a las familias se ubicó en torno a US$ 6.400 millones en junio, registrando un crecimiento de 0,9% en pesos constantes frente a un año atrás.

En tanto, la cantidad de personas con algún tipo de endeudamiento del 69% en junio a 67%.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Perspectivas de mercado

El 39% del total de encuestados manifestó su intención de contratar una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses, lo que representa un aumento respecto a las cinco mediciones anteriores.

El destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro son principalmente para: pagar otras cuentas (28,4%); comprar comestibles (14,0%); refaccionar el hogar (12,5%); pagar otros préstamos o tarjetas (11,1%); pago de tarifas de servicios públicos (11%); enfrentar los impactos del Covid-19 (9%); entre otros.

Quienes dijeron que no contratarían crédito, manifestaron que no lo harían porque: no lo necesitan (37,8%); no les gusta contraer deudas (11,2%); no saben si podrían pagar las cuotas (11,2%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (5,4%); entre otros.

Pronto! registró un aumento del stock de créditos al consumo en el volumen en total de millones de dólares: en marzo era UDS 6.181 millones y a julio, que es el último dato procesado en lo global, fue US$ 6.404 millones.

La evolución en pesos constantes mostró una continuidad de la desaceleración, lo que se veía desde 2014 y se acentuó. A setiembre de 2018, el mercado crecía a una tasa de 2%, mientras que en setiembre de 2019 lo hacía a 1,3% y a julio de este 2020 dio una tasa de 0,9%.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Motivos y uso de los préstamos

Del total de encuestados, 69,6% mencionó que contrató un préstamo en efectivo alguna vez en su vida (se excluyen préstamos hipotecarios y para automóviles). Entre los principales motivos para sacarlos se destacan: pagar cuentas (48%), realizar arreglos en su casa (32%), pagar servicios como UTE, OSE y Antel (17%), comprar comestibles (14%), comprar muebles o electrodomésticos (13%), invertir en su trabajo o negocio (10%), y viajar (3%). Los motivos que más aumentaron en esta medición fueron los de pagar cuentas y pagar servicios como UTE, OSE y Antel. 

En esta medición, 39% del total dijo que tenía al menos un préstamo en efectivo vigente, lo que representa una caída de 4 puntos porcentuales respecto a la medición de setiembre de 2019.

La tenencia de tarjetas de crédito disminuyó respecto a encuestas anteriores. En el mes de setiembre el 54% del total de encuestados manifiesta tener al menos una tarjeta de crédito, el valor fue de 58% para el mismo mes del año pasado.

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Encuesta de crédito y endeudamiento personal de Pronto!

Endeudamiento futuro 

El 39% del total de encuestados manifestó su intención de contratar una orden de compra o un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses, lo que representa un aumento respecto a las cinco mediciones anteriores y un 12% más respecto al valor de junio-20.

Entre quienes contratarían, el 35% respondió afirmativamente a la pregunta de si en caso de solicitar hoy un préstamo en efectivo creen que se lo otorgarían.

Por otra parte, un 75% de los que mostraron propensión a contratar en los próximos cuatro meses consideró que actualmente está endeudado.

En cuanto al destino de los préstamos u órdenes de compra a futuro serían principalmente para: pagar otras cuentas (28,4%); comprar comestibles (14%), refaccionar el hogar (12,5%); pagar otros préstamos o tarjetas (11,1%); pago de UTE, OSE y Antel (11,1%), enfrentar los impactos del covid-19 (9,2%); entre otros.

Quienes dijeron que no contratarían en los próximos cuatro meses manifestaron que no lo harían porque: no lo necesitan (37,8%); no les gusta contraer deudas (11,2%); no saben si podrían pagar las cuotas (11,2%); presentan desempleo o inestabilidad laboral (5,4%); otros.