Demanda de inversores por el fideicomiso para financiar Arazatí duplicó la oferta

El fondo fue emitido por CAF-AM, la entidad gestora de fondos de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por un monto total de 2.000 millones de unidades indexadas (UI), unos US$ 300 millones. Además de Arazatí, los fondos serán destinados al financiamiento de otros proyectos de infraestructura en el país por un plazo máximo de 30 años. 

Según informó CAF, la demanda de los inversores fue de más del doble de la oferta de títulos de deuda. A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), se recibieron ofertas de inversores en el tramo mayorista por unos US$ 624 millones y de US$ 9 millones en el tramo minorista. 

Finalmente, de los US$ 300 millones correspondientes a la inversión en deuda, US$ 291 millones fueron adjudicados al sector mayorista de inversores institucionales y los restantes US$ 9 millones, al sector minorista. El rendimiento integral mínimo de las inversiones en deuda será de 2,25% en UI sobre la Tasa de Interés Soberana.

“Estamos convencidos de que este fondo representará un nuevo impulso para el desarrollo de iniciativas que derivarán en la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, como es el proyecto Arazatí”, manifestó Miguel Ostos, representante de CAF en Uruguay y director de CAF-AM Uruguay.

A excepción de la del gobierno, esta emisión de deuda es la más grande del mercado de capitales uruguayo en lo que va del año.