Finalización de viviendas de interés social volverá a dinamizar el mercado, según bancos locales
La cantidad de créditos inmobiliarios otorgados por los bancos uruguayos en el tercer trimestre de 2014 descendió 1,7% con respecto a igual período de 2013, y cortó con el breve período de crecimiento que se dio en los primeros dos trimestres (36,3% durante enero-marzo y 4,2% durante abril-junio).
En tanto, si se considera el monto prestado, los primeros nueve meses del año sumados dan un incremento de 10,2% frente a igual período del año pasado, medido en pesos constantes –descontando el efecto de la inflación–. El monto total prestado aumentó 8,7% en el trimestre julio-setiembre frente al mismo periodo del año pasado. Se dio una leve desaceleración en esta variable, puesto que el aumento del monto prestado había sido de 9,1% interanual en el segundo trimestre de 2014.
Los datos, procesados por la Unidad de Análisis Económico de El Observador en base a información del Banco Central del Uruguay (BCU), incluyen las operaciones del Banco Hipotecario (BHU) y las instituciones privadas.
Ana Salveraglio, presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), principal prestador del segmento, dijo a El Observador que el mercado está “activo”, aunque advirtió que el ritmo de crecimiento observado en años anteriores “se estaría suavizando”. Según prevé, en 2014 estará cerrando a niveles similares de actividad que el año pasado.
El número de préstamos otorgados en el tercer trimestre de este año fue de 1.106, por debajo de los 1.225 de igual período de 2013. Medido en millones de dólares, los bancos locales otorgaron US$ 86,5 millones en el último trimestre y US$ 236,3 millones en los primeros nueve meses del año.
En el Banco Santander, el gerente de Clientes Retail, Ignacio Inthamoussu, dijo que en su institución el rubro crédito hipotecario viene creciendo sistemáticamente al mismo ritmo que en años anteriores. Eso no solo se debe a operaciones nuevas, sino también al aumento del costo de las viviendas.
El monto promedio otorgado por el sistema financiero local para el financiamiento de viviendas, fue de US$ 78.249.
Optimismo en la industria
A pesar de la caída en el último trimestre en la cantidad de préstamos concedidos en el rubro hipotecario, los bancos ven con optimismo al mercado y esperan una recuperación.
Salveraglio advirtió que son buenas las perspectivas para los próximos años, con una demanda que se va a “mantener firme”, en particular, por la culminación de los proyectos constructivos que se están desarrollando en el marco de la ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social.
Según la presidenta del BHU, ya se han promovido más de 300 proyectos por parte de la Agencia Nacional de Vivienda, lo que implica aproximadamente 6.500 soluciones habitacionales que ya están en construcción. Salveraglio espera que el BHU financie buena parte de las compras que se darán entre 2015 y 2016. Otro motor para la expansión del crédtio hipotecario, en el caso del BHU, es el programa Yo ahorro, que acumula ya cinco años y, de este modo, ahorristas que estuvieron acumulando capital en ese tiempo pasan a estar en condiciones de acceder a un préstamo.
En tanto, Inthamoussu, del banco Santander, también advirtió un buen panorama para el financiamiento al comprador de viviendas nuevas o usadas, como al promotor inmobiliario.
“La tendencia de aumento en el ingreso de los hogares uruguayos, el empleo al alza, el incentivo por parte del gobierno hacia el desarrollo de la vivienda de interés social, configuran un contexto propicio para una mayor demanda de crédito con destino a vivienda”, aseguró el gerente de Clientes Retail del banco español.
Gustavo Manriquez, gerente de banca minorista de Scotiabank, anunció un panorama similar, sin alteraciones de perspectivas, con una suba del monto prestado. Según sostuvo, el crecimiento del segmento permite mejorar la rentabilidad del negocio, porque mejora la eficiencia por el lado de los costos operativos. “Las perspectivas son buenas. En el mercado hay cierto movimiento, hay desarrollos inmobiliarios interesantes. Obviamente hay un poco de inflación, pero las perspectivas son buenas”, aseguró.
Espacio para el desarrollo
Juan Carlos Alonso, director de Desarrollo de Negocio y Transformación Digital del BBVA, consideró que el mercado aún tiene un espacio importante de desarrollo, que “todavía los niveles de compras sin crédito son importantes y existen oportunidades para crecer”. Además, señaló que si bien la vivienda de interés social es el tema más comentado, en su institución “no sacan foco” de áreas que también crecen, como la construcción individual, o reformas y ampliaciones, entre otros productos.
Haciendo un planteo de las perspectivas a futuro, Alonso explicó que el contexto de oferta actual de la banca, con tasas históricamente bajas en los créditos, “debe ayudar a esa expansión del crédito hipotecario”. Y agregó: “La necesidad de crédito será creciente y los bancos debemos acompañar con mayores facilidades su acceso”.
En términos generales, hubo un fuerte crecimiento de préstamos hipotecarios otorgados en el país, tanto a nivel de monto como de cantidad. En el tercer trimestre de 2014 se prestó 46,6% más dinero que en el mismo período de 2009, en estos cinco años se duplicó (94%) el número de préstamos concedidos.